亞盛醫(yī)藥-B宣布,公司、賣方及配售代理訂立配售及認(rèn)購(gòu)協(xié)議。根據(jù)協(xié)議,賣方將委任配售代理,按每股銷售股份68.60港元的配售價(jià)配售最多2200萬(wàn)股銷售股份予承配人。同時(shí),公司將向賣方發(fā)行最多2200萬(wàn)股新認(rèn)購(gòu)股份,認(rèn)購(gòu)價(jià)為每股68.60港元,與配售價(jià)相同。
此次銷售股份的最高數(shù)目約占公司公告日期現(xiàn)有已發(fā)行股本的6.29%,及緊隨認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)交割后經(jīng)擴(kuò)大已發(fā)行股本的約5.92%。
每股配售價(jià)68.60港元較7月14日在聯(lián)交所的收市價(jià)74.70港元折讓約8.17%。此次認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)預(yù)計(jì)將籌集所得款項(xiàng)總額約15.09億港元,估計(jì)凈所得款項(xiàng)約14.93億港元。
董事會(huì)認(rèn)為,配售及認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)為公司進(jìn)一步籌集資金提供了機(jī)會(huì),以支持新獲批核心產(chǎn)品的商業(yè)化、其他產(chǎn)品的商業(yè)化籌備以及早期化合物的開(kāi)發(fā)。此次交易將鞏固集團(tuán)財(cái)務(wù)狀況,提供額外營(yíng)運(yùn)資金。
公司預(yù)期將所得款項(xiàng)凈額按以下比例使用:約40%用于商業(yè)化工作;約35%用于全球臨床開(kāi)發(fā)以推進(jìn)核心管線在研產(chǎn)品;約25%用于基礎(chǔ)設(shè)施及營(yíng)運(yùn)資金以加強(qiáng)全球營(yíng)運(yùn)。