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證券時(shí)報(bào)記者 張一帆

截至9月19日16時(shí)，本周共有433家公司披露機(jī)構(gòu)調(diào)研紀(jì)要，機(jī)構(gòu)調(diào)研熱情進(jìn)一步走高。近四成機(jī)構(gòu)調(diào)研股實(shí)現(xiàn)正收益，其中宏昌科技周內(nèi)股價(jià)累計(jì)漲幅超30%，德明利、廣東宏大、美利信、蒙娜麗莎、天普股份等公司漲幅超20%。安利股份、延江股份、能輝科技本周舉行了三場(chǎng)調(diào)研活動(dòng)，杰普特、甘李藥業(yè)、石基信息等公司吸引調(diào)研機(jī)構(gòu)超80家。

宏昌科技本周漲幅接近34%，公司人形機(jī)器人業(yè)務(wù)受到機(jī)構(gòu)關(guān)注，本周內(nèi)Wind人形機(jī)器人指數(shù)上漲超2%。

宏昌科技在調(diào)研中表示，2025年上半年，公司合計(jì)出資3000萬(wàn)元，投資了良質(zhì)關(guān)節(jié)科技有限公司，現(xiàn)在持有該公司30%股權(quán)。公司產(chǎn)品可以應(yīng)用于協(xié)作機(jī)器人、人形機(jī)器人、機(jī)器狗、機(jī)器狼等機(jī)器人上。目前，該公司主要客戶為逐際動(dòng)力、宇樹、靈寶、星塵智能、五八智能等，同時(shí)積極對(duì)接云深處、尼得科、魔法原子等國(guó)內(nèi)外客戶。

與宏昌科技情況類似，美利信本周大幅上漲超22%。在調(diào)研中，美利信回應(yīng)對(duì)人形機(jī)器人的布局時(shí)表示，正密切關(guān)注機(jī)器人領(lǐng)域行業(yè)的需求與變化，具備與客戶同步開(kāi)發(fā)相關(guān)結(jié)構(gòu)件的能力，并根據(jù)客戶的產(chǎn)品變化和產(chǎn)業(yè)發(fā)展做好自身的技術(shù)儲(chǔ)備，緊跟客戶產(chǎn)品應(yīng)用等發(fā)展趨勢(shì)，并加強(qiáng)與客戶的深度合作，提前進(jìn)行技術(shù)儲(chǔ)備，確保研發(fā)技術(shù)的前瞻性和先進(jìn)性。

此外，雙環(huán)傳動(dòng)、富佳股份、世運(yùn)電路、玉禾田等本周漲幅靠前的機(jī)構(gòu)調(diào)研股均就機(jī)器人相關(guān)業(yè)務(wù)開(kāi)展情況作出說(shuō)明。世運(yùn)電路方面表示，T客戶是公司非常重要的客戶，公司與T客戶有著長(zhǎng)期緊密的合作關(guān)系。在人形機(jī)器人業(yè)務(wù)方面，T客戶在持續(xù)迭代推進(jìn)產(chǎn)品，公司也持續(xù)配合客戶開(kāi)發(fā)，后續(xù)隨著人形機(jī)器人量產(chǎn)預(yù)計(jì)公司將同步實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)。

除了機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈保持高熱度之外，本周機(jī)構(gòu)調(diào)研中另一個(gè)高熱話題是全球存儲(chǔ)芯片掀起漲價(jià)潮。繼閃迪宣布向所有渠道和消費(fèi)者客戶的產(chǎn)品價(jià)格調(diào)漲超10%之后，美光決定暫停多款產(chǎn)品報(bào)價(jià)。

就這一情況，德明利方面在調(diào)研時(shí)回應(yīng)，存儲(chǔ)價(jià)格受供需結(jié)構(gòu)變化、產(chǎn)能轉(zhuǎn)移及新興需求增長(zhǎng)等多重因素影響，國(guó)內(nèi)外頭部科技廠商正大力增加資本支出規(guī)模加碼AI投入，算力基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)持續(xù)擴(kuò)張，服務(wù)器和數(shù)據(jù)中心的存儲(chǔ)需求增長(zhǎng)持續(xù)提升行業(yè)景氣度，預(yù)計(jì)四季度存儲(chǔ)價(jià)格有望維持上漲趨勢(shì)。

“在企業(yè)級(jí)存儲(chǔ)領(lǐng)域，公司已形成完整的產(chǎn)品體系，涵蓋高性能SSD、DRAM等產(chǎn)品，能夠滿足數(shù)據(jù)中心、云計(jì)算等關(guān)鍵領(lǐng)域的國(guó)產(chǎn)化需求?！钡旅骼矫嬖谡{(diào)研中一并介紹了公司在企業(yè)級(jí)存儲(chǔ)國(guó)產(chǎn)化替代方面的布局與舉措。德明利本周股價(jià)大漲近三成。

江波龍?jiān)谡{(diào)研中也判斷，四季度存儲(chǔ)市場(chǎng)價(jià)格將迎來(lái)全面上漲。江波龍介紹，公司企業(yè)級(jí)存儲(chǔ)產(chǎn)品已獲得多個(gè)不同行業(yè)頭部客戶的廣泛認(rèn)可，其中SOCAMM2是專為AI數(shù)據(jù)中心設(shè)計(jì)的內(nèi)存產(chǎn)品，SOCAMM2在帶寬、功耗上具有突破性的能效表現(xiàn)，能夠全面突破傳統(tǒng)RDIMM的性能瓶頸及高溫痛點(diǎn)。

此外，各行業(yè)龍頭企業(yè)在本周仍然是市場(chǎng)關(guān)注的焦點(diǎn)，相關(guān)企業(yè)分享了對(duì)行業(yè)最新的趨勢(shì)的觀點(diǎn)。

中航成飛方面在調(diào)研中透露，5月國(guó)際區(qū)域性沖突以來(lái)，公司軍貿(mào)產(chǎn)品受到廣泛關(guān)注，已接待多次外賓來(lái)訪，同時(shí)公司積極參加各類展會(huì)，開(kāi)展市場(chǎng)推介，目前已取得一定實(shí)質(zhì)性進(jìn)展。中航成飛還表示，公司將密切關(guān)注資本市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，結(jié)合“十五五”發(fā)展布局，圍繞戰(zhàn)略規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)布局適時(shí)策劃再融資，支撐公司后續(xù)高質(zhì)量發(fā)展。

本周汽車行業(yè)反內(nèi)卷又有新話題，比亞迪在調(diào)研中再次聲明，公司持續(xù)加深與產(chǎn)業(yè)鏈上下游的協(xié)同，積極推動(dòng)多部門、多環(huán)節(jié)高效協(xié)同，進(jìn)一步優(yōu)化賬期管理及渠道管理，積極營(yíng)造與供應(yīng)商、經(jīng)銷商等各方互利共贏局面?！肮緫?yīng)付賬款及應(yīng)付票據(jù)周轉(zhuǎn)天數(shù)處于汽車行業(yè)較低水平，且2025年上半年與2024年同期相比進(jìn)一步下降?！北葋喌戏矫鎻?qiáng)調(diào)。

此外，蘋果上周推出僅支持eSIM卡的機(jī)型iPhone Air，紫光國(guó)微在調(diào)研中透露，作為國(guó)內(nèi)首家實(shí)現(xiàn)eSIM全球商用的芯片商，公司已成功推出并量產(chǎn)多款符合GSMA及國(guó)內(nèi)通信標(biāo)準(zhǔn)的eSIM產(chǎn)品，并專門針對(duì)“AI+5G+eSIM”融合應(yīng)用新場(chǎng)景完成了技術(shù)布局與產(chǎn)品儲(chǔ)備，且根據(jù)市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)做了相應(yīng)備貨。