禾賽科技-W(02525.HK)的發(fā)售價(jià)已確定,以每股212.8港元定價(jià),調(diào)整后的發(fā)售量權(quán)獲悉數(shù)行使后,額外發(fā)售股份數(shù)量為255萬股,預(yù)計(jì)所得款項(xiàng)總額達(dá)到41.6億港元。
禾賽科技稱,計(jì)劃將自全球發(fā)售所獲得的所得款項(xiàng)凈額用于以下用途:約50%用作研發(fā)投資;約35%用作生產(chǎn)能力投資;約5%用作業(yè)務(wù)發(fā)展;及約10%用作營運(yùn)資金及一般企業(yè)用途。
公司此次全球發(fā)售包括兩部分:一是香港公開發(fā)售,擬初始發(fā)行170萬股B類普通股;二是國際發(fā)售,擬初始發(fā)行1530萬股B類普通股。同時(shí),公司B類普通股將在港交所主板實(shí)現(xiàn)雙重主要上市。
公司已與高瓴睿遠(yuǎn)(HHLR Advisors)、泰康人壽、WT資產(chǎn)管理公司、Grab、宏大集團(tuán)及Commando全球基金簽訂基石投資協(xié)議。根據(jù)協(xié)議,在滿足若干條件的前提下,上述基石投資者同意認(rèn)購B類普通股,認(rèn)購總額約為1.48億美元;按國際發(fā)售價(jià)計(jì)算,相當(dāng)于約11.537億港元。假設(shè)按香港最高發(fā)售價(jià)發(fā)售,此次基石投資認(rèn)購的股份數(shù)約占全球發(fā)售初始可供認(rèn)購B類普通股總數(shù)的29.8%,該比例可能因發(fā)售規(guī)模調(diào)整權(quán)及超額配股權(quán)的行使而發(fā)生變化。
在港上市之后,公司的美國存托股份(下稱“ADS”)將繼續(xù)在納斯達(dá)克全球精選市場上市交易,每一股ADS代表一股公司B類普通股。參與全球發(fā)售的投資者僅可認(rèn)購B類普通股,無法收取ADS實(shí)物。待公司B類普通股在港交所上市后,在港交所的B類普通股與在納斯達(dá)克上市的ADS將實(shí)現(xiàn)完全可互換。
禾賽科技是全球唯一做到全棧自研的激光雷達(dá)企業(yè),已經(jīng)100%自主研發(fā)激光器、探測器、激光驅(qū)動器、TIA芯片、ADC芯片、數(shù)字信號處理器和控制器七個(gè)關(guān)鍵部件。同時(shí),作為全球最早布局激光雷達(dá)數(shù)字單光子平臺技術(shù)的企業(yè),禾賽自2017年起便組建芯片研發(fā)團(tuán)隊(duì),歷經(jīng)8年持續(xù)創(chuàng)新,公司已成功推出4代芯片架構(gòu),每一代均實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)并完成性能跨越。
禾賽自主研發(fā)的激光雷達(dá)專用芯片架構(gòu)平臺,通過高度集成化技術(shù)對每一模塊與鏈路進(jìn)行深度優(yōu)化,顯著提升了信號質(zhì)量、數(shù)據(jù)處理效率和系統(tǒng)可靠性,在實(shí)現(xiàn)激光雷達(dá)性能突破的同時(shí),也保障了技術(shù)自主與供應(yīng)鏈安全。
在哈啰主辦的“2025Inclusion·外灘大會”上,禾賽科技與哈啰正式簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議。雙方將基于Robotaxi運(yùn)營場景和需求,發(fā)揮各自技術(shù)優(yōu)勢,打造極致低成本、高安全、高可靠、高可用的智能駕駛技術(shù),實(shí)現(xiàn)Robotaxi的商業(yè)成功,共同打造行業(yè)標(biāo)桿產(chǎn)品。此次合作標(biāo)志著禾賽科技與哈啰在自動駕駛出行服務(wù)領(lǐng)域深度協(xié)同的正式啟動,也進(jìn)一步加速了Robotaxi在共享出行場景中的規(guī)?;涞剡M(jìn)程,為未來城市智慧交通體系的建設(shè)提供了重要支撐。
禾賽科技表示,隨著核心技術(shù)的不斷突破與工程化進(jìn)程加快,智能駕駛產(chǎn)業(yè)正迎來規(guī)模化發(fā)展的關(guān)鍵拐點(diǎn)。未來,公司將充分發(fā)揮其在感知技術(shù)領(lǐng)域的優(yōu)勢,助力Robotaxi規(guī)?;渴穑瑸橛脩籼峁└踩?、高效、便捷的智能出行服務(wù),推動中國自動駕駛產(chǎn)業(yè)邁向成熟新階段。