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聚和材料(688503)9月9日晚間公告，計(jì)劃與韓投伙伴（上海）創(chuàng)業(yè)投資管理有限責(zé)任公司共同設(shè)立特殊目的公司（SPC），以680億韓元（折合約3.5億元人民幣，最終交易金額以實(shí)際交割時(shí)匯率為準(zhǔn)）收購SK Enpulse株式會(huì)社（簡稱“SKE”）旗下空白掩模（Blank Mask）相關(guān)業(yè)務(wù)板塊。

SKE系韓國上市公司SKC（011790.KS）的子公司。本次交易標(biāo)的為SKE擬通過分立方式設(shè)立的新公司——Lumina Mask株式會(huì)社（暫定名，簡稱“LM”）100%股權(quán)。SKE將其空白掩模業(yè)務(wù)相關(guān)的土地、廠房、存貨、設(shè)備、專利、在建工程、人員及技術(shù)等資產(chǎn)整體分立至LM，分立完成后，SKE將持有LM100%股權(quán)，聚和材料與韓投伙伴組成的受讓方將通過收購該100%股權(quán)，實(shí)現(xiàn)對(duì)空白掩模業(yè)務(wù)的全面掌控，其中聚和材料直接或間接出資比例不低于95%。

從交易標(biāo)的財(cái)務(wù)情況來看，截至2024年12月31日（未經(jīng)審計(jì)），擬分立后的LM資產(chǎn)總額達(dá)2.56億元人民幣，負(fù)債總額541.49萬元人民幣，凈資產(chǎn)2.51億元人民幣；2024年度營業(yè)收入429.86萬元人民幣，息稅折舊攤銷前利潤（EBITDA）為-462.65萬元人民幣，營業(yè)利潤-509.95萬元人民幣。

此次交易定價(jià)經(jīng)專業(yè)評(píng)估確定，韓投伙伴聘請韓國本地機(jī)構(gòu)完成法務(wù)與財(cái)務(wù)盡職調(diào)查，采用折現(xiàn)現(xiàn)金流（DCF）方法估值，目標(biāo)公司資產(chǎn)評(píng)估價(jià)值約640億韓元（折合約3.2億元人民幣）。最終交易價(jià)格確定為680億韓元，折合約3.5億元人民幣，主要基于雙方在技術(shù)整合與市場拓展方面的協(xié)同潛力，旨在深化戰(zhàn)略合作并釋放長期產(chǎn)業(yè)價(jià)值。

SKE承諾在交割后5年內(nèi)，未經(jīng)受讓方書面同意，不得從事空白掩模同類業(yè)務(wù)，不得聘用受讓方任職人員或干擾受讓方客戶關(guān)系（一般性招聘錄用除外）。

對(duì)于此次收購，聚和材料表示，公司目前已形成“漿、粉、膠”三大業(yè)務(wù)，但2024年光伏導(dǎo)電漿料營業(yè)收入占總營收比例達(dá)99.44%，主營收入依賴單一光伏領(lǐng)域，亟需拓展泛半導(dǎo)體、半導(dǎo)體等應(yīng)用領(lǐng)域。此前公司已通過設(shè)立上海匠聚新材料有限公司布局半導(dǎo)體漿料業(yè)務(wù)，此次收購是公司響應(yīng)國家“自主可控”戰(zhàn)略、補(bǔ)齊國內(nèi)未本土化關(guān)鍵材料的重要舉措。

SKE作為韓國半導(dǎo)體材料零部件設(shè)備整體解決方案供應(yīng)商，其空白掩模業(yè)務(wù)覆蓋DUV-ArF和DUV-KrF光刻技術(shù)節(jié)點(diǎn)，產(chǎn)品已通過多家半導(dǎo)體晶圓廠及第三方掩模板客戶驗(yàn)證并實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，業(yè)務(wù)遍及韓國、中國大陸及中國臺(tái)灣地區(qū)。通過收購，聚和材料有望依托該業(yè)務(wù)稀缺性拓展半導(dǎo)體客戶資源，與現(xiàn)有業(yè)務(wù)形成協(xié)同。

未來，聚和材料將從兩方面推進(jìn)新業(yè)務(wù)發(fā)展：一方面通過激勵(lì)措施綁定韓國核心人員，強(qiáng)化韓籍人員儲(chǔ)備，推動(dòng)研發(fā)人員技術(shù)交流，穩(wěn)固技術(shù)與運(yùn)營根基；另一方面委派高級(jí)管理團(tuán)隊(duì)與專業(yè)銷售團(tuán)隊(duì)入駐，統(tǒng)籌海外運(yùn)營與客戶拓展，并規(guī)劃未來在中國大陸擴(kuò)大產(chǎn)能。公司指出，由于標(biāo)的業(yè)務(wù)在中國大陸擴(kuò)產(chǎn)周期較長，短期內(nèi)不會(huì)對(duì)公司業(yè)績產(chǎn)生較大影響。