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中信證券研報表示，2025年第二季度，AI需求強勁、國產(chǎn)替代加速，電子行業(yè)整體穩(wěn)健增長。需求角度，AI相關(guān)需求火熱；國產(chǎn)替代角度，國產(chǎn)算力放量在即，設(shè)備公司受益前期訂單兌現(xiàn)，后續(xù)期待先進邏輯/存儲擴產(chǎn)加速。綜合來看表現(xiàn)相對亮眼的細(xì)分板塊有：算力相關(guān)PCB、國產(chǎn)算力芯片龍頭、果鏈龍頭、IoT龍頭、CIS龍頭、設(shè)備龍頭、運力芯片龍頭、模擬芯片龍頭等。