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消費(fèi)電子股早間放量走強(qiáng)，芯片股集體拉升。

今日早盤(pán)，A股震蕩上揚(yáng)，科創(chuàng)50指數(shù)放量大漲逾4%，再創(chuàng)3年半來(lái)新高，深證成指、創(chuàng)業(yè)板指等亦創(chuàng)多年來(lái)新高。下跌個(gè)股多于上漲個(gè)股，量能保持平穩(wěn)，1小時(shí)成交超萬(wàn)億元。

芯片股盤(pán)中集體拉升，長(zhǎng)川科技、樂(lè)鑫科技雙雙20cm漲停，炬芯科技、中科藍(lán)訊、翱捷科技、必易微、源杰科技漲超10%，瑞芯微、博通集成漲停。

盤(pán)面上，通信設(shè)備、消費(fèi)電子、人工智能、人形機(jī)器人等板塊表現(xiàn)活躍，國(guó)防軍工、日用化工、釀酒、教育培訓(xùn)等板塊跌幅居前。

消費(fèi)電子進(jìn)入旺季

消費(fèi)電子股早間放量走強(qiáng)，板塊指數(shù)漲逾2%，再創(chuàng)歷史新高，8月以來(lái)勁升逾30%。隆揚(yáng)電子20%漲停，股價(jià)刷新歷史記錄，今年以來(lái)累計(jì)飆漲逾261%，東田微、云天勵(lì)飛、博通集成、瑞芯微等逾10股亦強(qiáng)勢(shì)漲?；驖q超10%。

蘋(píng)果微信公眾號(hào)正式官宣，將于北京時(shí)間9月10日凌晨1點(diǎn)開(kāi)始舉行發(fā)布會(huì)，秋季發(fā)布會(huì)的中文海報(bào)主題詞為：前方超燃。按照產(chǎn)品更新節(jié)奏，蘋(píng)果預(yù)計(jì)將在此次活動(dòng)中發(fā)布全新一代iPhone 17系列等諸多新產(chǎn)品。

根據(jù)此前爆料，iPhone 17系列在外觀(guān)上的一個(gè)明顯變化是，新機(jī)型可能會(huì)在背部加入類(lèi)似谷歌Pixel手機(jī)的橫條形攝像頭模組。今年iPhone 17系列預(yù)計(jì)將包括標(biāo)準(zhǔn)版iPhone 17、iPhone 17 Pro、iPhone 17 Pro Max，以及iPhone 17 Air共四款機(jī)型。

除蘋(píng)果外，華為Mate XT 2非凡大師也預(yù)計(jì)將于9月，Mate X7預(yù)計(jì)將于10月發(fā)布。小米16系列則定于9月25日—26日發(fā)布。

近期，消費(fèi)電子行業(yè)在國(guó)補(bǔ)等政策利好，以及技術(shù)創(chuàng)新與市場(chǎng)需求多重驅(qū)動(dòng)下，呈現(xiàn)顯著復(fù)蘇態(tài)勢(shì)，相關(guān)上市公司業(yè)績(jī)明顯提升。

“果鏈”龍頭立訊精密日前披露2025年半年報(bào)，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)為66.44億元，同比增長(zhǎng)23.13%。同時(shí)預(yù)計(jì)前三季度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)108.9億元—113.44億元，同比增長(zhǎng)20%—25%。

國(guó)盛證券表示，三季度為消費(fèi)電子的傳統(tǒng)旺季，各大終端將密集發(fā)布AI手機(jī)、AR眼鏡等新品，板塊進(jìn)入量產(chǎn)高峰，產(chǎn)業(yè)鏈稼動(dòng)率將迅速提升。龍頭公司有望深度受益于AI終端創(chuàng)新浪潮，看好其結(jié)構(gòu)性增長(zhǎng)機(jī)遇。

人工智能頻頻創(chuàng)歷史新高

人工智能概念股近來(lái)持續(xù)走強(qiáng)，板塊指數(shù)頻頻創(chuàng)歷史新高，今日早盤(pán)，人工智能板塊指數(shù)再度刷新歷史記錄。開(kāi)普云連續(xù)第3日20%漲停，樂(lè)鑫科技、科大智能等亦20cm封板，云天勵(lì)飛、啟明信息、美格智能、科遠(yuǎn)智慧等近30股漲停或漲超10%。

消息面，國(guó)務(wù)院正式印發(fā)《關(guān)于深入實(shí)施“人工智能+”行動(dòng)的意見(jiàn)》，提出到2027年率先實(shí)現(xiàn)人工智能與六大重點(diǎn)領(lǐng)域廣泛深度融合，新一代智能終端、智能體等應(yīng)用普及率超70%，智能經(jīng)濟(jì)核心產(chǎn)業(yè)規(guī)?？焖僭鲩L(zhǎng)，人工智能在公共治理中的作用明顯增強(qiáng)，人工智能開(kāi)放合作體系不斷完善。

到2030年，我國(guó)人工智能全面賦能高質(zhì)量發(fā)展，新一代智能終端、智能體等應(yīng)用普及率超90%，智能經(jīng)濟(jì)成為我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要增長(zhǎng)極，推動(dòng)技術(shù)普惠和成果共享。到2035年，我國(guó)全面步入智能經(jīng)濟(jì)和智能社會(huì)發(fā)展新階段，為基本實(shí)現(xiàn)社會(huì)主義現(xiàn)代化提供有力支撐。

此外，近日，工信部也印發(fā)通知，組織開(kāi)展2025年度中小企業(yè)人工智能典型應(yīng)用場(chǎng)景征集工作。本次征集工作旨在圍繞人工智能賦能中小企業(yè)創(chuàng)新產(chǎn)品服務(wù)、優(yōu)化業(yè)務(wù)流程等重點(diǎn)方向，深入探索、發(fā)掘一批前瞻性、創(chuàng)新性和示范性突出的典型應(yīng)用場(chǎng)景，為廣大中小企業(yè)運(yùn)用人工智能實(shí)現(xiàn)創(chuàng)新發(fā)展提供實(shí)踐指引和參考借鑒。

東海證券認(rèn)為，推理與訓(xùn)練算力需求爆發(fā)拉動(dòng)AI芯片市場(chǎng)規(guī)模擴(kuò)張，隨著廠(chǎng)商加大研發(fā)及行業(yè)政策刺激，本土AI芯片品牌的國(guó)產(chǎn)替代正全面提速，2025年份額有望升至40%。