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今日早盤(pán)，A股小幅震蕩上揚(yáng)，上證指數(shù)反復(fù)夯實(shí)3500點(diǎn)，滬深300亦多日在4000點(diǎn)附近蓄勢(shì)，北證50也守住1400點(diǎn)，科創(chuàng)50繼續(xù)沖擊1000點(diǎn)大關(guān)。上漲個(gè)股略多于下跌個(gè)股，成交保持平穩(wěn)。

盤(pán)面上，光伏、醫(yī)藥生物、元器件、國(guó)防軍工等板塊漲幅居前，電信服務(wù)、次新股、房地產(chǎn)、石油等板塊跌幅居前。

反內(nèi)卷見(jiàn)成效多晶硅連續(xù)大漲

光伏概念早間集體上攻，BC電池、TOPCon電池、HJT電池等細(xì)分板塊均高開(kāi)走強(qiáng)。聯(lián)發(fā)股份連續(xù)3日漲停，天宸股份、東材科技、仁智股份、常山北明等也強(qiáng)勢(shì)封板。

近來(lái)，光伏產(chǎn)業(yè)系列政策密集落地，直指“低價(jià)內(nèi)卷”導(dǎo)致的無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)問(wèn)題。工信部等部門(mén)通過(guò)提高產(chǎn)能門(mén)檻、規(guī)范市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)等舉措，推動(dòng)行業(yè)從規(guī)模擴(kuò)張轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展。

多晶硅期貨價(jià)格近期應(yīng)聲大漲，今日主力合約再度高開(kāi)，盤(pán)中一度大漲逾4%，逼近上市交易以來(lái)最高點(diǎn)，自低點(diǎn)以來(lái)，不到1個(gè)月時(shí)間最高漲幅接近50%。

中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)硅業(yè)分會(huì)數(shù)據(jù)也顯示，本周多晶硅n型復(fù)投料成交價(jià)格區(qū)間為4萬(wàn)元/噸—4.9萬(wàn)元/噸，成交均價(jià)為4.17萬(wàn)元/噸，周環(huán)比上漲12.4%。n型顆粒硅成交價(jià)格區(qū)間為4萬(wàn)元/噸—4.5萬(wàn)元/噸，成交均價(jià)為4.1萬(wàn)元/噸，周環(huán)比上漲15.2%。

硅業(yè)分會(huì)稱，當(dāng)前多晶硅價(jià)格雖已上漲，但基本面支撐薄弱，供需尚未實(shí)質(zhì)性改善。價(jià)格真正走強(qiáng)的起點(diǎn)可能在于下游部分硅片企業(yè)因原材料成本高企且下游價(jià)格低迷而被迫停產(chǎn)或減產(chǎn)。

此外，光伏出海再傳佳訊，日前中信博與上海電氣正式簽署沙特Sadawi光伏項(xiàng)目合作訂單，項(xiàng)目容量2.3GW。Sadawi項(xiàng)目坐落于沙特東部，占地面積約40平方公里，相當(dāng)于5700個(gè)標(biāo)準(zhǔn)足球場(chǎng)。作為繼沙特PIF4-Haden項(xiàng)目之后，中信博在中東落地的又一單體規(guī)模超2GW的光伏項(xiàng)目。

Energy預(yù)測(cè)，到2030年中東地區(qū)可再生能源裝機(jī)量有望超200GW，其中太陽(yáng)能為主要增量。

華創(chuàng)證券指出，近期光伏板塊反內(nèi)卷呼聲日益高漲，硅料收儲(chǔ)、光伏玻璃減產(chǎn)，等使得光伏供給側(cè)改革預(yù)期增強(qiáng)。未來(lái)隨著行業(yè)自律的推進(jìn)以及供給側(cè)政策落地，行業(yè)供需有望改善，或帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格及盈利修復(fù)。

醫(yī)藥股延續(xù)強(qiáng)勢(shì)

醫(yī)藥生物股繼續(xù)保持強(qiáng)勢(shì)，創(chuàng)新藥板塊指數(shù)再創(chuàng)歷史新高。成都先導(dǎo)、維康藥業(yè)雙雙20%漲停，復(fù)旦張江、邁威生物、塞力醫(yī)療、昂利康等逾10股也強(qiáng)勢(shì)漲停或漲超10%。

仿制藥、化學(xué)制藥、免疫治療、CXO概念等板塊也全線上揚(yáng)，人民同泰、浙江震元、亞太藥業(yè)、漢商集團(tuán)等亦強(qiáng)勢(shì)漲停。

港股醫(yī)藥生物股也全線大漲，漲幅前10位的行業(yè)板塊指數(shù)均與醫(yī)藥相關(guān)，中華香港生物科技指數(shù)、恒生創(chuàng)新藥指數(shù)、港股通創(chuàng)新藥精選指數(shù)均大漲超4%，位居漲幅榜前列。復(fù)旦張江漲超30%，三葉草生物漲逾20%，開(kāi)拓藥業(yè)、現(xiàn)代中藥集團(tuán)等也大漲超10%。

消息面，國(guó)家醫(yī)保局第十一批國(guó)家組織藥品集中采購(gòu)工作日前啟動(dòng)。本次集采堅(jiān)持“集采非新藥、新藥不集采”的原則，也就是說(shuō)臨床使用成熟的“老藥”才會(huì)納入集采范圍，創(chuàng)新藥不會(huì)被納入集采。

此外，國(guó)家醫(yī)保局、國(guó)家衛(wèi)生健康委近日聯(lián)合印發(fā)《支持創(chuàng)新藥高質(zhì)量發(fā)展的若干措施》，從研發(fā)支持、醫(yī)保準(zhǔn)入、臨床應(yīng)用等維度推出16條具體舉措，旨在推動(dòng)創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

除了政策紅利釋放外，醫(yī)藥生物上市公司近日公布的2025年上半年業(yè)績(jī)預(yù)告也印證了行業(yè)的高景氣度。亞太藥業(yè)中報(bào)凈利潤(rùn)預(yù)增超17倍，另有超20只醫(yī)藥股中報(bào)預(yù)增超100%。

廣發(fā)證券指出，我國(guó)制藥工業(yè)供給側(cè)改革不斷深化，創(chuàng)新藥行業(yè)發(fā)展駛?cè)肟燔嚨?，?guó)產(chǎn)新藥迎來(lái)爆發(fā)式增長(zhǎng)。持續(xù)看好國(guó)內(nèi)制藥工業(yè)在創(chuàng)新升級(jí)和國(guó)際化背景下，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)迎來(lái)新一輪產(chǎn)品周期所帶來(lái)的中長(zhǎng)期投資機(jī)會(huì)。