證券時報網(wǎng)
王小偉
2025-07-13 22:06
7月13日晚間，兆龍互連(300913)公告，公司收到深交所上市審核中心出具的告知函，深交所發(fā)行上市審核機(jī)構(gòu)對公司提交的向特定對象發(fā)行股票申請文件進(jìn)行了審核，認(rèn)為公司符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求，后續(xù)深交所將按規(guī)定報中國證監(jiān)會履行相關(guān)注冊程序。
深交所官網(wǎng)顯示，公司本次定增方案于今年4月23日獲受理，項(xiàng)目狀態(tài)于7月8日變更為已回復(fù)。
據(jù)披露，公司專注于數(shù)據(jù)傳輸與連接領(lǐng)域30年，是國內(nèi)領(lǐng)先的數(shù)據(jù)電纜、專用電纜及連接產(chǎn)品設(shè)計與制造企業(yè)。
此前財報顯示，公司正處于快速發(fā)展期。2024年，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入18.31億元，同比增長17.73%；同期實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤1.53億元，同比增長55.90%；今年一季度，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入4.48億元，同比增長21.54%；同期實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤0.33億元，同比增長85.12%。
對于發(fā)展規(guī)劃，兆龍互連在今年接待投資者調(diào)研時曾表示，人工智能的發(fā)展和運(yùn)用已經(jīng)開始深入到各行各業(yè)，算力需求爆發(fā)推動了數(shù)字傳輸電纜及連接產(chǎn)品需求增長，推動了通信與數(shù)據(jù)中心、高速互連、工業(yè)等領(lǐng)域的技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)升級。公司將加大對高速電纜、工業(yè)電纜及連接產(chǎn)品的研發(fā)及市場投入，致力于通過技術(shù)創(chuàng)新，提升性能與品質(zhì)，拓寬應(yīng)用領(lǐng)域。同時，公司將著重發(fā)力數(shù)據(jù)中心光纜及光連接產(chǎn)品領(lǐng)域的產(chǎn)品。
據(jù)4月23日發(fā)布的定增方案（申報稿），公司本次向特定對象發(fā)行股票擬募集資金總額不超過12.14億元，將投向泰國生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目、高速電纜及連接產(chǎn)品智能制造項(xiàng)目及補(bǔ)充流動資金。
具體而言，泰國生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目擬使用募集資金6.6億元，建設(shè)期為3年。公司擬通過新建廠房及生產(chǎn)線的方式新增產(chǎn)能包括數(shù)據(jù)電纜17萬公里、專用電纜5.6萬公里、光纜8萬公里、連接產(chǎn)品1030萬條。
效益方面，公司預(yù)計T+5年達(dá)產(chǎn)100%。項(xiàng)目完全達(dá)產(chǎn)后預(yù)計年均收入11.12億元，年均凈利潤1.3億元。項(xiàng)目投資回收期為7.47年（所得稅后，含建設(shè)期），內(nèi)部收益率（所得稅后）為16.59%。
兆龍互連認(rèn)為，通過本次發(fā)行投建泰國生產(chǎn)基地，將加速在全球市場的業(yè)務(wù)布局。一方面，公司布局海外生產(chǎn)基地，可以充分利用所在國的貿(mào)易優(yōu)勢和區(qū)位優(yōu)勢，持續(xù)強(qiáng)化與境外客戶的業(yè)務(wù)交流，充分開拓海外市場，提升公司市場競爭力；另一方面，布局海外生產(chǎn)基地有利于應(yīng)對國際貿(mào)易形勢的復(fù)雜多變情況，提升公司的抗風(fēng)險能力。
高速電纜及連接產(chǎn)品智能制造項(xiàng)目擬使用募集資金4.14億元，建設(shè)期為3年。公司擬通過新建廠房及生產(chǎn)線的方式新增產(chǎn)能包括高速電纜1.3萬公里、光纜4萬公里、連接產(chǎn)品1100萬條。
效益方面，公司預(yù)計T+5年達(dá)產(chǎn)100%。項(xiàng)目完全達(dá)產(chǎn)后預(yù)計年均收入7.72億元，年均凈利潤1.21億元。項(xiàng)目投資回收期為6.21年（所得稅后，含建設(shè)期），內(nèi)部收益率（所得稅后）為25.66%。
談及該項(xiàng)目建設(shè)目的，兆龍互連表示，公司將通過本次發(fā)行加大對高速電纜、工業(yè)電纜及連接產(chǎn)品、數(shù)據(jù)中心光纜及光連接產(chǎn)品的研發(fā)及市場投入，充分把握市場機(jī)遇，推動公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級，提高公司規(guī)模化交付能力，更好響應(yīng)下游市場及客戶需求，從而最終實(shí)現(xiàn)公司經(jīng)營規(guī)模及盈利能力的提升。
