自智元機(jī)器人宣布入主以來(lái),上緯新材(688585)股價(jià)開(kāi)啟連續(xù)漲停。7月10日晚間,上緯新材披露股票交易異常波動(dòng)公告表示,該次股份協(xié)議轉(zhuǎn)讓能否最終完成尚存在不確定性。
此前的7月8日晚間,上緯新材披露,公司控股股東SWANCOR薩摩亞與智元機(jī)器人旗下的持股平臺(tái)智元恒岳、及其一致行動(dòng)人致遠(yuǎn)新創(chuàng)合伙分別簽署了《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》,金風(fēng)投控與致遠(yuǎn)新創(chuàng)合伙簽署《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》。
按照交易方案,智元恒岳、致遠(yuǎn)新創(chuàng)將通過(guò)“協(xié)議轉(zhuǎn)讓+主動(dòng)要約”方式收購(gòu)上緯新材的控股權(quán),每股轉(zhuǎn)讓價(jià)格為7.78元,總價(jià)款9.41億元。
在要約收購(gòu)方面,智元恒岳及致遠(yuǎn)新創(chuàng)以要約方式增持1.49億股,占總股本37%。其中,SWANCOR薩摩亞將以其所持上市公司1.35億股無(wú)限售條件流通股份(占上市公司股份總數(shù)的33.63%)就本次要約收購(gòu)有效申報(bào)預(yù)受要約。
以此計(jì)算,智元恒岳、致遠(yuǎn)新創(chuàng)擬至少收購(gòu)上緯新材63.62%的股份,至多收購(gòu)66.99%的股份,最高收購(gòu)價(jià)為11.6億元。結(jié)合9.41億元的協(xié)議轉(zhuǎn)讓價(jià),總交易價(jià)格將達(dá)21億元。
上述交易完成后,上緯新材控股股東將由SWANCOR薩摩亞變更為智元恒岳,鄧泰華將成為實(shí)際控制人。
受此消息影響,7月9日、10日,上緯新材連續(xù)收獲了“20cm”漲停。截至7月10日收盤(pán),上緯新材報(bào)漲停價(jià)11.21元/股,總市值約45.22億元。
目前,上緯新材主營(yíng)高性能復(fù)合材料,產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于風(fēng)電、汽車(chē)、電子等領(lǐng)域。此次股權(quán)轉(zhuǎn)讓,有投資者解讀認(rèn)為是智元機(jī)器人借殼上市,上緯新材日前則回應(yīng)表示,該次行動(dòng)僅為收購(gòu)控股權(quán),不構(gòu)成《重大資產(chǎn)重組辦法》所定義的借殼上市。
對(duì)于股價(jià)連續(xù)上漲,上緯新材特別提示,本次交易尚需上市公司股東會(huì)審議通過(guò)相關(guān)事項(xiàng),以及相關(guān)法律法規(guī)要求可能涉及的其他批準(zhǔn),且尚需取得上海證券交易所的合規(guī)性確認(rèn)意見(jiàn)并在中登公司上海分公司辦理股份過(guò)戶登記手續(xù),相關(guān)審批程序能否通過(guò)及通過(guò)時(shí)間尚存在一定不確定性。本次股份協(xié)議轉(zhuǎn)讓能否最終完成尚存在不確定性。