證券時報
陳霞昌
2025-09-18 21:52
風電行業(yè)反內卷取得了階段性成效。
9月18日，A股市場全天沖高回落，三大股指午后集體跳水。旅游股逆勢走強，CPO等算力硬件股活躍，半導體芯片股沖高回落，貴金屬、有色、多元金融、券商等板塊跌幅居前。
長飛光纖(601869)尾盤快速拉升，并再度封死漲停，斬獲3天2板。公司盤后發(fā)布公告稱，公司股票于2025年9月16日至18日連續(xù)三個交易日收盤價格漲幅偏離值累計超過20%，屬于股票交易異常波動情形。
經公司自查，并向第一大股東中國華信郵電科技有限公司發(fā)函詢證，截至公告披露日，不存在應披露而未披露的重大信息。公司目前日常經營情況正常，2025年上半年實現(xiàn)營業(yè)總收入約人民幣63.84億元，較上年同期增長約19.38%；實現(xiàn)歸母凈利潤約人民幣2.96億元，較上年同期下降約21.71%。
公司注意到近期市場對算力數(shù)據中心相關光纖光纜產品關注度較高，但相關業(yè)務尚未對公司財務數(shù)據產生明顯影響。公司提醒投資者注意二級市場交易風險及市盈率過高風險。
盤后龍虎榜數(shù)據顯示，滬股通專用席位買入5.1億元并賣出4.77億元，兩家機構分別買入1.44億元和1.13億元。
風電行業(yè)反內卷取得階段性成效
風電板塊漲幅居前，通裕重工漲超10%，川潤股份漲停，海力風電、大金重工、新強聯(lián)等跟漲。
消息面上，據中國能源報報道，風電行業(yè)反內卷取得了階段性成效。今年上半年，風電整機中標價普遍回升，產業(yè)鏈壓力得到有效緩解。
通過對市場上幾款主流機型的不完全統(tǒng)計，按不含塔筒的中標價來看：
5兆瓦機組的最低中標價從2024年的1157元/千瓦上升至今年上半年的1700元/千瓦左右；
5兆瓦—6.25兆瓦機組的最低中標價從2024年的1135元/千瓦上升至今年上半年的1400元/千瓦左右；
市場占有率最高的6.25兆瓦—7.15兆瓦機組，2024年的最低中標價為960元/千瓦，且多次出現(xiàn)千元低價，而今年上半年的最低中標價達到了1439元/千瓦；
7.15兆瓦—7.7兆瓦機組的最低中標價從2024年的1000元/千瓦上漲至今年上半年的1350元/千瓦以上。
整體而言，今年上半年，各機型的中標價格已經全部高于其最低成本價，行業(yè)低價惡性競爭態(tài)勢得到有效遏制。
主力資金加倉多股
據證券時報·數(shù)據寶統(tǒng)計，風電概念股中，中材科技、杭齒前進、電氣風電、大金重工、新強聯(lián)的股價年內實現(xiàn)翻倍，中材科技年內累計上漲192.84%，漲幅居首，公司是國內風電葉片行業(yè)領軍企業(yè)。
明陽智能近期在機構調研活動中表示，今年以來風電行業(yè)價格內卷趨勢減緩，中標價格企穩(wěn)回升，行業(yè)隨著外部環(huán)境優(yōu)化、訂單結構改善、成本控制改善等因素逐步釋放，行業(yè)及公司盈利修復路徑明確。上半年公司實現(xiàn)風機對外銷售 8.10吉瓦，風機新增訂單13.39吉瓦。
威力傳動月內獲得36家機構調研，截至2025年8月底，公司對風電增速器智慧工廠累計實際投入金額為12.31億元。目前，工程土建施工工作已全部完成，風電增速器智慧工廠（一期）仍處于建設期關鍵階段，生產設備已基本到廠，整體建設進展順利。
從資金面來看，今日超半數(shù)概念股獲得主力資金凈流入，通裕重工、中天科技分別獲得5.66億元和1.47億元主力資金凈流入，大金重工、三峽能源、禾望電氣、東方電纜的主力資金凈流入額居前。
