券商中國
周樂
2025-08-25 15:32
證券時報記者 馬靜 孫翔峰 王蕊
8月22日，上證指數(shù)站上3800點，創(chuàng)下十年新高。投資者對投顧服務(wù)的需求也同步增強，有券商投顧業(yè)務(wù)簽約量與收入齊升。
面對市場回暖的態(tài)勢，各家券商迅速做出響應(yīng)，通過投顧服務(wù)升級、新客禮包投放等多重舉措，積極開展引客、留客、活客工作。
部分券商還注重引導(dǎo)新客戶結(jié)合自身風(fēng)險偏好與投資預(yù)期，進行分散配置與均衡布局，以避免短期內(nèi)出現(xiàn)追高殺跌的非理性投資行為。
對投顧服務(wù)需求增加
中金財富證券相關(guān)負(fù)責(zé)人向證券時報記者表示，這一輪行情中，權(quán)益類組合產(chǎn)品的簽約占比有較明顯的提升，這反映出投資者對權(quán)益市場的投資熱情及信心有顯著回暖。此外，行情修復(fù)也改善了交易休眠賬戶的情況，8月份客戶賬戶找回密碼重置業(yè)務(wù)辦理量環(huán)比大幅增加，權(quán)限類開通增長明顯。
隨著市場氛圍持續(xù)升溫，多位受訪的業(yè)內(nèi)人士接受證券時報記者采訪時均提到，投資者對券商投顧服務(wù)的需求日益增強。
“從直播節(jié)目數(shù)據(jù)來看，8月觀看投顧服務(wù)節(jié)目客戶數(shù)量創(chuàng)近期新高?！便y河證券相關(guān)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人介紹，投資者一方面較為關(guān)注當(dāng)前市場行情演繹，包括市場整體估值是否合理、是否有持續(xù)入市資金、基本面能否持續(xù)改善、關(guān)鍵政策能否落地、市場主線在哪里等問題；另一方面較為關(guān)注自身賬戶持倉操作、當(dāng)前行情之下的資產(chǎn)配置等具體問題。
記者注意到，這波股市行情恰逢“818理財節(jié)”，多家券商以投顧業(yè)務(wù)為重點行動了起來。以中郵證券為例，據(jù)相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，該公司近期增加了投顧展業(yè)活動，除了分支機構(gòu)線上線下活動外，還針對當(dāng)前行情，增加各類直播、錄播等普惠性內(nèi)容，對不同類型的投資者——例如引導(dǎo)小白投資者、專業(yè)投資者等進行分門別類的培訓(xùn)講解。
開源證券在近日推出優(yōu)秀投顧產(chǎn)品的優(yōu)惠訂購活動，還有部分投資顧問在“818理財節(jié)”前后連續(xù)十日進行盤后免費直播節(jié)目。開源證券表示，從數(shù)據(jù)來看，近期投顧業(yè)務(wù)客戶簽約數(shù)量有一定增長。記者從銀河證券處了解到，8月以來，投顧業(yè)務(wù)簽約量亦有增長。
券商多措并舉搶抓業(yè)務(wù)機遇
除了以投顧為主要抓手外，券商還從新開戶大禮包、投資者教育、產(chǎn)品配置等多方面入手，搶抓業(yè)務(wù)機遇。
在新開戶方面，山西證券、長江證券、華泰證券等十余家券商近日加大對新客專享權(quán)益的宣傳力度。綜合來看，這些新客大禮包多以超6%的年化收益率理財為引子，再包含AI（人工智能）診股、Level2、智能研報等產(chǎn)品。有券商還在宣傳圖中標(biāo)注，資產(chǎn)達(dá)200萬元，可以解鎖快速交易通道。
在資產(chǎn)配置方面，證券時報記者采訪獲悉，除創(chuàng)新藥、算力、機器人等熱點賽道，投資者對于ETF基金、私募類產(chǎn)品也興趣漸增，券商代銷產(chǎn)品也加快了這方面的布局。華金證券上海分公司總經(jīng)理他遠(yuǎn)哲向記者介紹，根據(jù)當(dāng)前市場熱點，結(jié)合投資者的風(fēng)險承受能力，后續(xù)分公司會更多傾向于主推權(quán)益類和投顧類產(chǎn)品。
引導(dǎo)新用戶理性投資
在運營保障方面，券商也有所行動。比如銀河證券相關(guān)負(fù)責(zé)人提到，該公司近期在營業(yè)網(wǎng)點、客戶服務(wù)、運營保障、投保投教等方面加大了投入力度，安排專門力量全力保障客戶需求。
再比如中金財富，為了迎接新用戶，在APP方面進行了多項細(xì)化，包括優(yōu)化界面設(shè)計、上線10+自研智能服務(wù)、推出同屏交易以支持客戶邊看行情邊下單等。
不過從整體來看，本輪行情中券商的忙碌程度仍難以與去年的“924”行情相提并論。當(dāng)時，不少券商為應(yīng)對激增的服務(wù)需求，紛紛采取加班加點、抽調(diào)人手等措施。但記者近日實地走訪北京的8家不同券商營業(yè)部，并未有特別繁忙的氛圍。
從市場行情來看，已到了一個新的階段，在業(yè)務(wù)介紹之外，中金財富、中航證券等券商陸續(xù)以圖文、直播等形式，開展投資者教育活動，引導(dǎo)新客戶基于自身風(fēng)險偏好與投資預(yù)期，分散配置，均衡布局，避免短期內(nèi)追高殺跌的非理性投資行為。
