證券時(shí)報(bào)記者 郭潔
據(jù)證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),7月以來(lái),海外機(jī)構(gòu)對(duì)93家上市公司進(jìn)行調(diào)研。分行業(yè)來(lái)看,海外機(jī)構(gòu)調(diào)研主要集中在電子、機(jī)械設(shè)備、醫(yī)藥生物、有色金屬等行業(yè)。電子行業(yè)的公司數(shù)量最多,達(dá)18家。
中泰證券研報(bào)表示,在人工智能投資與消費(fèi)電子補(bǔ)貼等支持下,一季度電子行業(yè)業(yè)績(jī)大幅回暖。二季度電子行業(yè)景氣度繼續(xù)高企,人工智能熱潮帶動(dòng)算力芯片及相關(guān)硬件需求旺盛,企業(yè)資本開支增加,半導(dǎo)體板塊維持高增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。下游云計(jì)算和汽車電子訂單充裕,二季度相關(guān)公司業(yè)績(jī)有望超出市場(chǎng)預(yù)期。
8家公司均獲超10家海外機(jī)構(gòu)調(diào)研。匯川技術(shù)獲59家海外機(jī)構(gòu)參與調(diào)研,居首。匯川技術(shù)在機(jī)構(gòu)調(diào)研中表示,公司已在全球設(shè)立18家子公司及辦事處,海外團(tuán)隊(duì)規(guī)模超過(guò)600人。公司已發(fā)展超130家海外分銷商,分布于東南亞、東亞、歐洲、印度、中東北非、美洲等地區(qū)。
奧普特獲31家海外機(jī)構(gòu)參與調(diào)研,居次席。奧普特表示,以2024年?duì)I業(yè)收入為基數(shù),公司2025年度營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)率不低于20%。公司將繼續(xù)在研發(fā)方面加大投資力度,在運(yùn)營(yíng)層面加強(qiáng)管理與成本控制,在保持2025年?duì)I業(yè)收入增長(zhǎng)的同時(shí),凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率不低于營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)率。
怡合達(dá)獲27家海外機(jī)構(gòu)調(diào)研,排名第三。目前,公司海外業(yè)務(wù)通過(guò)靈活運(yùn)用戰(zhàn)略伙伴合作、代理商模式和跨境電商平臺(tái)等多種手段,覆蓋了全球30多個(gè)國(guó)家和地區(qū),跨越了亞洲、北美洲、歐洲、南美洲、大洋洲等多個(gè)地區(qū)。
從股價(jià)表現(xiàn)來(lái)看,海外機(jī)構(gòu)調(diào)研的公司7月以來(lái)股價(jià)平均上漲10.07%,顯著跑贏滬指。18家獲海外機(jī)構(gòu)調(diào)研的公司月內(nèi)股價(jià)均上漲超20%,其中中大力德、鵬鼎控股、仕佳光子、東山精密等公司股價(jià)漲幅均超40%。
從業(yè)績(jī)來(lái)看,月內(nèi)獲海外機(jī)構(gòu)關(guān)注的公司中,有28家公布了2025年上半年業(yè)績(jī)預(yù)告,按照預(yù)告中值(無(wú)中值則取公告數(shù)值)來(lái)看,*ST鋮昌業(yè)績(jī)預(yù)計(jì)扭虧。中際旭創(chuàng)的凈利潤(rùn)規(guī)模最高,公司7月獲7家海外機(jī)構(gòu)調(diào)研。公司預(yù)計(jì)上半年凈利潤(rùn)約36億元至44億元,同比增長(zhǎng)52.64%至86.57%。公司在機(jī)構(gòu)調(diào)研中表示,2025年上半年,公司的歸母凈利潤(rùn)和扣非凈利潤(rùn)同比和環(huán)比均呈現(xiàn)較快增長(zhǎng)。毛利率延續(xù)了逐季度提升的趨勢(shì),第二季度毛利率相較第一季度有較大提升,主要得益于800G等高速光模塊的占比提升、設(shè)計(jì)改進(jìn)等因素。得益于收入和毛利的增長(zhǎng),凈利潤(rùn)率也達(dá)到了歷史較高水平。
新易盛、藏格礦業(yè)、小商品城、柳工上半年凈利潤(rùn)規(guī)模居前。從業(yè)績(jī)?cè)龇鶃?lái)看,北方稀土、新易盛、雙鷺?biāo)帢I(yè)、泰凌微等10家公司上半年凈利潤(rùn)增幅預(yù)計(jì)均超100%。
北方稀土業(yè)績(jī)?cè)龇罡?,月?nèi)獲1家海外機(jī)構(gòu)調(diào)研。北方稀土表示,公司不是國(guó)內(nèi)唯一生產(chǎn)釤的企業(yè),但生產(chǎn)量是最大的,目前公司生產(chǎn)的釤產(chǎn)品只在國(guó)內(nèi)銷售。公司預(yù)計(jì)今年上半年凈利潤(rùn)約9億元至9.6億元,同比增長(zhǎng)1882.54%至2014.71%。