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A股尾盤異動(dòng)！

7月22日，臨近A股收盤，三一重工、中聯(lián)重科等工程機(jī)械龍頭股突然暴力拉升。其中，三一重工一度觸及漲停。截至收盤，工程機(jī)械板塊整體漲幅超過6%，鐵建重工、廈工股份、山河智能等超10只個(gè)股漲停，三一重工漲近9%，中聯(lián)重科漲近8%。

從盤面來看，今日A股再度走強(qiáng)，三大指數(shù)均創(chuàng)年內(nèi)新高。雅江水電站概念股繼續(xù)大漲，板塊指數(shù)漲幅超過11%。東方電氣、中國電建、中國能建、高爭民爆、華新水泥、西藏天路、保利聯(lián)合、中鐵工業(yè)等近10只相關(guān)概念股，連續(xù)2個(gè)交易日一字漲停。

鋼鐵板塊也是這個(gè)“超級”水電工程的直接受益者。午后，鋼鐵股延續(xù)強(qiáng)勢，西寧特鋼、柳鋼股份等漲停。西部大基建板塊午后也集體異動(dòng)，中國交建直線漲停，北新路橋、新疆交建等紛紛跟漲。

如今，A股市場各大板塊“遍地開花”，這一火熱行情還能持續(xù)多久？

尾盤異動(dòng)

7月22日，臨近A股尾盤時(shí)分，工程機(jī)械板塊突然發(fā)力，截至收盤，鐵建重工、柳工、廈工股份、山河智能、五新隧裝、國機(jī)重裝、南方路機(jī)等10多只個(gè)股漲停，龍頭股三一重工漲近9%，中聯(lián)重科漲近8%。

當(dāng)天午間，中聯(lián)重科在互動(dòng)平臺(tái)表示，作為國家重大戰(zhàn)略項(xiàng)目，雅魯藏布江下游水電工程總投資額約1.2萬億元，在建設(shè)過程中對于工程機(jī)械設(shè)備需求的拉動(dòng)會(huì)起到積極作用。根據(jù)水電工程特點(diǎn)，預(yù)計(jì)項(xiàng)目對土方機(jī)械、混凝土機(jī)械、起重機(jī)械、基礎(chǔ)施工機(jī)械、隧道掘進(jìn)機(jī)械等設(shè)備有較大需求。

東吳證券指出，以1.2萬億元總投資規(guī)模測算，雅魯藏布江下游水電工程對工程機(jī)械的拉動(dòng)作用約為1000億—1500億元。雅江項(xiàng)目位處西藏林芝市，平均海拔3000米以上，高寒環(huán)境下柴油燃燒性能差、保養(yǎng)成本高，電動(dòng)化&無人化工程機(jī)械有望成為主流選擇，帶來更高的單臺(tái)設(shè)備價(jià)值量，所以實(shí)際市場規(guī)模會(huì)高于預(yù)期規(guī)模。

太平洋證券表示，考慮到上述工程體量的龐大，將直接帶動(dòng)工程機(jī)械的需求，同時(shí)其高海拔、地質(zhì)復(fù)雜等特殊環(huán)境，也將對工程機(jī)械的性能要求極高，利好行業(yè)龍頭企業(yè)。國泰海通證券認(rèn)為，工程開工后，有望持續(xù)拉動(dòng)工程機(jī)械行業(yè)需求。另外，工程機(jī)械行業(yè)國內(nèi)周期性復(fù)蘇，出口景氣度結(jié)構(gòu)性改善，隨著逆周期政策的逐步發(fā)力，行業(yè)景氣度有望持續(xù)改善。

鋼鐵股集體走強(qiáng)

最近兩天，鋼鐵板塊也持續(xù)走強(qiáng)。午后，鋼鐵股漲幅進(jìn)一步擴(kuò)大，西寧特鋼、柳鋼股份、方大特鋼漲停，八一鋼鐵、華菱鋼鐵、重慶鋼鐵等紛紛拉升。

中信建投表示，雅魯藏布江下游水電工程總投資超1.2萬億元，裝機(jī)容量達(dá)7000萬至8100萬千瓦，相當(dāng)于3座三峽、5座白鶴灘，項(xiàng)目建設(shè)周期為10年。該項(xiàng)目將刺激建筑用鋼消費(fèi)。三峽工程主體建筑物土石方挖填總量約1.25億立方米，混凝土澆筑量2643萬立方米，鋼材59.3萬噸（金結(jié)安裝占28.08萬噸），預(yù)計(jì)雅魯藏布江下游水電工程耗鋼量超過200萬噸。

另外，7月18日，工信部在國新辦新聞發(fā)布會(huì)上表示，鋼鐵等十大重點(diǎn)行業(yè)穩(wěn)增長工作方案即將出臺(tái)，將推動(dòng)重點(diǎn)行業(yè)著力調(diào)結(jié)構(gòu)、優(yōu)供給、淘汰落后產(chǎn)能。

民生證券表示，參照上一輪穩(wěn)增長方案的內(nèi)容，本輪方案或?qū)⒃俅螐墓┬鑳啥顺霭l(fā)，改善行業(yè)的競爭格局，超低排放改造、極致能效或?qū)⒊蔀楸据喎桨傅挠辛ψナ?。同時(shí)，中鋼協(xié)也提出，堅(jiān)持嚴(yán)控增量與暢通退出，著力破除“內(nèi)卷式”競爭。在穩(wěn)增長、“反內(nèi)卷”等政策的推動(dòng)下，尾部產(chǎn)能面臨競爭壓力，粗鋼供給有望進(jìn)一步優(yōu)化，疊加遠(yuǎn)期鐵礦新增產(chǎn)能的逐步釋放，鋼企盈利能力有望修復(fù)。

信達(dá)證券表示，未來鋼鐵行業(yè)產(chǎn)業(yè)格局有望穩(wěn)中趨好，疊加當(dāng)前部分公司已經(jīng)處于價(jià)值低估區(qū)域，現(xiàn)階段仍具有結(jié)構(gòu)性投資機(jī)遇，尤其是擁有較高毛利率水平的優(yōu)特鋼企業(yè)和成本管控力度強(qiáng)、具備規(guī)模效應(yīng)的龍頭鋼企，未來存在估值修復(fù)的機(jī)會(huì)，維持鋼鐵行業(yè)“看好”評級。

中國交建直線漲停

午后，部分大基建概念股大幅拉升，中國交建直線漲停，北新路橋、新疆交建、中國中鐵、中國鐵建等紛紛跟漲。

中信建投指出，雅魯藏布江下游水電工程總投資約1.2萬億元，是西藏年總投資金額的6倍，對拉動(dòng)西部基建開發(fā)、推進(jìn)清潔能源建設(shè)和水電開發(fā)具有重大意義。上述工程體量大、難度高，約為2024年我國全年水利投資的88.7%，預(yù)計(jì)水利水電建設(shè)、隧道掘進(jìn)/盾構(gòu)、民爆、電力設(shè)備、地基處理、建材等多方面企業(yè)均受益。

華泰證券表示，雅魯藏布江下游水電工程項(xiàng)目的實(shí)施，將有望增加水電基建工程施工，并帶動(dòng)當(dāng)?shù)厮唷p水劑及民爆等產(chǎn)業(yè)鏈細(xì)分材料需求；而考慮該項(xiàng)目的工程技術(shù)高難度及材料準(zhǔn)入高標(biāo)準(zhǔn)，有望受益的龍頭企業(yè)將更加集中。此外，該類國家戰(zhàn)略重點(diǎn)工程將創(chuàng)新使用更多材料及工法，有望帶來地基處理、功能性材料等新增需求。

國投證券也指出，上述工程作為國家級戰(zhàn)略項(xiàng)目，涉及水電建設(shè)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、特高壓輸電、設(shè)備制造、民爆、水泥建材供應(yīng)等多個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)，其開工建設(shè)將帶來上下游產(chǎn)業(yè)鏈需求逐步釋放，建議關(guān)注產(chǎn)業(yè)鏈投資機(jī)會(huì)。

今年以來，我國實(shí)施更加積極有為的宏觀政策，“兩重”項(xiàng)目開工建設(shè)扎實(shí)推進(jìn)，更多實(shí)物工作量加快形成，基礎(chǔ)設(shè)施投資實(shí)現(xiàn)穩(wěn)健增長。同時(shí)，有關(guān)部門也表示，中國的政策“工具箱”豐富，也在加強(qiáng)政策儲(chǔ)備，會(huì)根據(jù)市場變化適時(shí)推出。此外，年初至今地方政府新增專項(xiàng)債發(fā)行同比高增，截至7月20日，地方政府新增專項(xiàng)債發(fā)行規(guī)模2.39萬億元，隨著專項(xiàng)債逐步落實(shí)到項(xiàng)目，實(shí)物工作量加快形成，預(yù)計(jì)全年基建投資有望保持穩(wěn)健增長。

校對：呂久彪