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難得一見的烏龍指！

港股市場(chǎng)東方電氣今日刷屏，該股最高漲至119.9港元/股，較前一個(gè)交易日收盤價(jià)上漲超700%。分析人士認(rèn)為，這可能是一筆烏龍指，交易員原本或許想以19.9港元/股買入，卻誤輸入為119.9港元/股。不過，這筆單子并不大。

然而，若這只是一筆烏龍指，其意義卻可能并不僅限于其本身，更多的在于市場(chǎng)的情緒。一般情況下，買盤如此急促，顯示了多頭對(duì)于當(dāng)下市場(chǎng)的認(rèn)可。因?yàn)?，在這一筆烏龍之前，東方電氣的成交價(jià)格為19.32港元/股，若交易員敲出一筆19.9港元/股的價(jià)格，亦比19.32港元/股高出3%。

那么，這個(gè)利好究竟會(huì)有多大？持續(xù)性又如何？

暴漲700%

7月21日早上，東方電氣突然異動(dòng)，該股H股在開盤后不久，出現(xiàn)一筆以119.9港元/股的價(jià)格成交，較上一筆交易19.32港元/股暴漲520%，較上一日收盤更是暴漲超700%。隨后，該股股價(jià)快速回落，目前漲幅在60%上下。

有分析指出，該筆交易可能是一個(gè)烏龍指，即交易員原本或許想以19.9港元/股買入，卻誤輸入為119.9港元/股。然而，即使考慮到烏龍指，也顯示出投資者在買入該股時(shí)“志在必得”的心態(tài)，因?yàn)樵谶@一筆烏龍之前，東方電氣的成交價(jià)格為19.32港元/股，若交易員敲出一筆19.9港元/股的價(jià)格，亦比19.32港元/股高出3%。

引爆東方電氣的還是雅江水電項(xiàng)目。周末這件大事件引爆了今天的市場(chǎng)，截至A股收盤，西藏、水利板塊全線爆發(fā)，中國能建、中國電建、保利聯(lián)合、西藏天路、高爭民爆等多股一字漲停。水泥、基建等方向也發(fā)力補(bǔ)漲，青松建化、中交設(shè)計(jì)、上峰水泥、天山股份、獅頭股份、中鐵工業(yè)、成都路橋等逾30股漲?；驖q超10%。

特高壓概念午后跟上漲勢(shì)，安靠智電收獲20%，國電南自、許繼電氣、中國西電相繼封板，平高電氣、保變電氣沖擊漲停。臨近收盤時(shí)段，這個(gè)概念還有發(fā)酵，一些制氧概念股皆于尾盤異動(dòng)，顯示出市場(chǎng)對(duì)于這個(gè)題材的認(rèn)可。

有券商認(rèn)為，目前，我國水電裝備已實(shí)現(xiàn)全面國產(chǎn)化，哈爾濱電氣、東方電氣為主要供應(yīng)商。東方電氣表示，公司目前正在開展高水頭大容量沖擊式水電機(jī)組，助力西藏清潔能源基地。水電機(jī)組價(jià)值量高、壁壘較高、格局集中，雅江水電項(xiàng)目有望帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈公司長期受益。

持續(xù)性如何？

那么，題材能否持續(xù)演繹，并給A股提供持續(xù)助力？

資料顯示，雅魯藏布江作為西藏自治區(qū)內(nèi)最大的河流，其下游的大拐彎地區(qū)更是“世界水能富集之最”，在50公里直線距離內(nèi)，形成了2000米的落差，匯集了近7000萬千瓦的技術(shù)可開發(fā)資源（為三峽電站裝機(jī)量的3倍）。當(dāng)前雅魯藏布江中游已規(guī)劃和建設(shè)了數(shù)個(gè)水電站，自流向從上至下分別為巴玉、大古、街需、藏木、加查、冷達(dá)、仲達(dá)、朗鎮(zhèn)等8個(gè)水電站，規(guī)劃裝機(jī)容量約4GW，平均每GW的單位投資額約為250億元。

有券商認(rèn)為，該項(xiàng)目年內(nèi)建設(shè)有望加速，對(duì)我國在國家安全、西部開發(fā)、新能源建設(shè)等領(lǐng)域意義重大。并提示對(duì)下游民爆、掘進(jìn)、巖土和水泥等領(lǐng)域的需求催化。

國盛證券測(cè)算認(rèn)為，1.2萬億元的總投資中，至少15%是建設(shè)裝備的投資，對(duì)應(yīng)1800億元以上的工程機(jī)械需求。而2024年，三一重工+徐工機(jī)械+中聯(lián)重科+柳工四家的國內(nèi)收入加起來也不到1200億元。并且水電站主要是中大噸位設(shè)備，中大噸位盈利能力比小設(shè)備好得多，利潤彈性比收入彈性也要大得多，假設(shè)雅魯水電站的設(shè)備是10%凈利率，對(duì)應(yīng)180億以上利潤空間，而2024年四大主機(jī)廠的利潤合計(jì)不到170億元，其中國內(nèi)利潤合計(jì)才不到40億元。

另外，有機(jī)構(gòu)表示，按照雅下項(xiàng)目規(guī)模為3倍三峽裝機(jī)、單條特高壓輸電容量800萬千瓦假設(shè)，需要約8條特高壓直流輸電通道。此外，特高壓直流輸電需要較強(qiáng)的交流電網(wǎng)支撐，西南地區(qū)特高壓交流電網(wǎng)或需要進(jìn)行鞏固加強(qiáng)。因此，看好特高壓交直流遠(yuǎn)期成長空間，相關(guān)設(shè)備廠商有望持續(xù)受益。

在整體策略上，有機(jī)構(gòu)認(rèn)為，今年財(cái)政前置疊加搶出口效應(yīng)，下半年經(jīng)濟(jì)有回落壓力。但隨著7月1日，最高層召開會(huì)議強(qiáng)化“反內(nèi)卷”定位，增量政策有序落地，政策意圖逐漸清晰。需求側(cè)，周末雅下水電工程正式開工，總投資高達(dá)1.2萬億元，將顯著刺激西南地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，拉動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈需求。供給側(cè)，近期將印發(fā)新一輪鋼鐵、有色、石化、建材等十大重點(diǎn)行業(yè)的穩(wěn)增長工作方案。供需兩側(cè)的協(xié)同發(fā)力，有望修復(fù)相關(guān)行業(yè)盈利水平，夯實(shí)“業(yè)績底”。

校對(duì)：廖勝超