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A股今日（7月21日）強(qiáng)勢(shì)上揚(yáng)，滬指、創(chuàng)業(yè)板指雙雙創(chuàng)年內(nèi)新高，深證成指突破11000點(diǎn)，創(chuàng)4個(gè)月新高；港股亦上揚(yáng)，恒生科技指數(shù)一度漲超1%。

具體來(lái)看，三大股指盤中震蕩上揚(yáng)，北證50指數(shù)大漲超2%。截至收盤，滬指漲0.72%報(bào)3559.79點(diǎn)，深證成指漲0.86%報(bào)11007.49點(diǎn)，創(chuàng)業(yè)板指漲0.87%報(bào)2296.88點(diǎn)，北證50指數(shù)漲2.38%，滬深北三市合計(jì)成交17274億元。

場(chǎng)內(nèi)約4000股飄紅，水利水電板塊全線爆發(fā)，五新隧裝30%漲停創(chuàng)出新高，中國(guó)電建、中國(guó)西電、中國(guó)能建等漲停；鋼鐵、煤炭、有色、化工、石油等資源股集體上揚(yáng)，柳鋼股份斬獲3連板，西寧特鋼、八一鋼鐵、盛和資源等漲停；人形機(jī)器人概念活躍，上緯新材斬獲9連板，長(zhǎng)盛軸承、中大力德等漲停；券商板塊異動(dòng)，華林證券一度漲停。

港股方面，截至發(fā)稿，東方電氣漲逾60%，盤中一度暴漲超700%；東北電氣漲超40%，哈爾濱電氣漲近30%，重慶鋼鐵股份漲約25%。

水電股爆發(fā)

水利水電板塊今日大幅拉升，個(gè)股狂掀漲停潮。截至收盤，五新隧裝、基康技術(shù)30%漲停，冠龍節(jié)能、深水規(guī)院等20%漲停，中國(guó)電建、中國(guó)西電、中國(guó)能建、中設(shè)股份等均漲停。

消息面上，7月19日，國(guó)務(wù)院國(guó)資委發(fā)布《國(guó)務(wù)院國(guó)資委關(guān)于組建中國(guó)雅江集團(tuán)有限公司的公告》稱，經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)，組建中國(guó)雅江集團(tuán)有限公司，由國(guó)務(wù)院國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)代表國(guó)務(wù)院履行出資人職責(zé)，列入國(guó)務(wù)院國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)履行出資人職責(zé)的企業(yè)名單。

另?yè)?jù)新華社報(bào)道，7月19日上午，雅魯藏布江下游水電工程開(kāi)工儀式在西藏自治區(qū)林芝市舉行。雅魯藏布江下游水電工程位于西藏自治區(qū)林芝市。工程主要采取截彎取直、隧洞引水的開(kāi)發(fā)方式，建設(shè)5座梯級(jí)電站，總投資約1.2萬(wàn)億元。工程電力以外送消納為主，兼顧西藏本地自用需求。

銀河證券指出，根據(jù)水電水利規(guī)劃設(shè)計(jì)總院的數(shù)據(jù)，我國(guó)水力資源技術(shù)可開(kāi)發(fā)量6.87億kw。截至2024年末，我國(guó)常規(guī)水電累計(jì)裝機(jī)已達(dá)3.77億kw，占技術(shù)可開(kāi)發(fā)量的55%。從我國(guó)十三大水電基地（不含雅魯藏布江）的建設(shè)進(jìn)程來(lái)看，目前瀾滄江、雅礱江、大渡河仍具有較大的裝機(jī)增長(zhǎng)潛力，而此次雅魯藏布江下游水電工程的開(kāi)工，無(wú)疑提振了整個(gè)水電行業(yè)的長(zhǎng)期成長(zhǎng)性，經(jīng)測(cè)算其帶來(lái)的裝機(jī)增量約占2024年末常規(guī)水電在運(yùn)裝機(jī)的16%—19%。

資源股集體走高

鋼鐵板塊盤中強(qiáng)勢(shì)上揚(yáng)，截至收盤，西寧特鋼、八一鋼鐵、柳鋼股份、重慶鋼鐵等漲停，酒鋼宏興漲超9%。值得注意的是，柳鋼股份已連續(xù)3個(gè)交易日漲停。

消息面上，工業(yè)和信息化部總工程師謝少鋒近日在國(guó)新辦新聞發(fā)布會(huì)上表示，實(shí)施新一輪鋼鐵、有色金屬、石化、建材等十大重點(diǎn)行業(yè)穩(wěn)增長(zhǎng)工作方案，推動(dòng)重點(diǎn)行業(yè)著力調(diào)結(jié)構(gòu)、優(yōu)供給、淘汰落后產(chǎn)能，具體工作方案將在近期陸續(xù)發(fā)布。

此外，7月15日，中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)在成都組織召開(kāi)鋼鐵工業(yè)規(guī)劃部長(zhǎng)會(huì)。與會(huì)代表圍繞《鋼鐵工業(yè)“十五五”發(fā)展規(guī)劃研究》報(bào)告，為進(jìn)一步做好規(guī)劃編制工作提出意見(jiàn)建議。其中包括：堅(jiān)持嚴(yán)控增量與暢通退出，按照“嚴(yán)控增量、優(yōu)化存量、兼并重組、暢通退出”工作方針，研究建立產(chǎn)能治理新機(jī)制，防范鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩風(fēng)險(xiǎn)持續(xù)加劇，著力破除“內(nèi)卷式”競(jìng)爭(zhēng)，維護(hù)鋼鐵行業(yè)健康有序的生存和發(fā)展環(huán)境等。

民生證券指出，參照上一輪穩(wěn)增長(zhǎng)方案的內(nèi)容，本輪方案或?qū)⒃俅螐墓┬鑳啥顺霭l(fā)，改善行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局，超低排放改造、極致能效或?qū)⒊蔀楸据喎桨傅挠辛ψナ?。同時(shí)，中鋼協(xié)也提出，堅(jiān)持嚴(yán)控增量與暢通退出，著力破除“內(nèi)卷式”競(jìng)爭(zhēng)。在穩(wěn)增長(zhǎng)、“反內(nèi)卷”等政策的推動(dòng)下，尾部產(chǎn)能面臨競(jìng)爭(zhēng)壓力，粗鋼供給有望進(jìn)一步優(yōu)化，疊加遠(yuǎn)期鐵礦新增產(chǎn)能的逐步釋放，鋼企盈利能力有望修復(fù)。

有色板塊亦走強(qiáng)，截至收盤，雅化集團(tuán)、盛和資源、閩發(fā)鋁業(yè)漲停，華鈺礦業(yè)、天山鋁業(yè)等漲超7%。銀河證券表示，工信部表示包括有色金屬行業(yè)在內(nèi)的十大重點(diǎn)行業(yè)穩(wěn)增長(zhǎng)工作方案即將出臺(tái)，將推動(dòng)重點(diǎn)行業(yè)著力調(diào)結(jié)構(gòu)、優(yōu)供給、淘汰落后產(chǎn)能。有色金屬行業(yè)中的銅、鋁、黃金產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展方案將持續(xù)落實(shí)，其中銅、鋁行業(yè)中的銅冶煉與氧化鋁產(chǎn)能過(guò)剩情況相對(duì)突出，或?qū)⒊蔀橛猩I(lǐng)域中“反內(nèi)卷”改革的重點(diǎn)。

水泥板塊全線走高，截至收盤，青松建化、萬(wàn)年青、冀東水泥、上峰水泥、海螺水泥等均漲停。機(jī)構(gòu)表示，雅魯藏布江下游水電工程項(xiàng)目將直接拉動(dòng)西藏及周邊地區(qū)水泥需求，疊加水泥“反內(nèi)卷”、供給優(yōu)化背景下，西南區(qū)域水泥價(jià)格有增長(zhǎng)預(yù)期，區(qū)域水泥龍頭企業(yè)將顯著受益。

人形機(jī)器人概念活躍

人形機(jī)器人概念今日再度活躍，截至收盤，上緯新材漲停斬獲9連板，長(zhǎng)盛軸承亦漲停，萬(wàn)達(dá)軸承、德邁仕漲超10%。

行業(yè)方面，近期，智元機(jī)器人擬控股上緯新材，宇樹(shù)科技已開(kāi)啟上市輔導(dǎo)，頭部國(guó)產(chǎn)人形機(jī)器人主機(jī)廠的證券化進(jìn)程不斷加速；馬斯克近日在社交平臺(tái)X透露，特斯拉可能將在今年年底舉辦一場(chǎng)“有史以來(lái)最史詩(shī)級(jí)”的重要演示活動(dòng)。往后看，7月24日特斯拉2025年二季度業(yè)績(jī)會(huì)將召開(kāi)，7月26日世界人工智能大會(huì)將舉辦，60余款智能機(jī)器人集中亮相，有望成為板塊強(qiáng)催化。

東方證券指出，國(guó)產(chǎn)人形機(jī)器人正加速突破，已在全球范圍內(nèi)嶄露頭角，有望引領(lǐng)全球產(chǎn)業(yè)發(fā)展。作為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，人形機(jī)器人的發(fā)展深度契合我國(guó)制造業(yè)升級(jí)與人口結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的核心需求，政策支持體系有望持續(xù)完善，研發(fā)補(bǔ)貼、場(chǎng)景試點(diǎn)等配套措施落地值得期待。從產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力維度觀察，核心零部件國(guó)產(chǎn)化率的持續(xù)攀升，正推動(dòng)國(guó)內(nèi)研發(fā)周期與國(guó)際前沿的差距不斷收斂，成本控制能力的比較優(yōu)勢(shì)亦將日益凸顯。

從產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)值分配看，主機(jī)廠憑借核心算法與品牌壁壘占據(jù)價(jià)值鏈高端，代工企業(yè)則依托規(guī)?；圃炷芰Λ@取穩(wěn)定收益。宇樹(shù)科技、智元等頭部主機(jī)廠已完成從技術(shù)研發(fā)到商業(yè)訂單的關(guān)鍵跨越，伴隨人形機(jī)器人在工業(yè)巡檢、家庭服務(wù)等場(chǎng)景滲透率提升，有望進(jìn)入高速增長(zhǎng)通道；代工企業(yè)將深度受益于行業(yè)產(chǎn)能擴(kuò)張，中國(guó)移動(dòng)大額訂單落地推動(dòng)代工模式標(biāo)準(zhǔn)化，具備柔性生產(chǎn)與質(zhì)量控制優(yōu)勢(shì)的企業(yè)有望搶占更高市場(chǎng)份額。

校對(duì)：劉星瑩