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華泰證券研報(bào)稱，7月1日，中央財(cái)經(jīng)委員會(huì)第六次會(huì)議強(qiáng)調(diào)“依法依規(guī)治理企業(yè)低價(jià)無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)，引導(dǎo)企業(yè)提升產(chǎn)品品質(zhì)，推動(dòng)落后產(chǎn)能有序退出”，同日中國(guó)水泥協(xié)會(huì)發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步推動(dòng)水泥行業(yè)“反內(nèi)卷”“穩(wěn)增長(zhǎng)”高質(zhì)量發(fā)展工作的意見》，水泥行業(yè)反內(nèi)卷有望加速推進(jìn)。7月以來(lái)多家水泥企業(yè)發(fā)布2025年上半年業(yè)績(jī)預(yù)告，同比均明顯改善，華泰證券認(rèn)為“反內(nèi)卷”有望推動(dòng)行業(yè)供需再平衡及盈利改善，而中長(zhǎng)期一體化和全球化仍是水泥企業(yè)對(duì)抗周期波動(dòng)、實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)的關(guān)鍵，重點(diǎn)推薦國(guó)內(nèi)水泥能耗領(lǐng)先、海外并購(gòu)擴(kuò)張加速的相關(guān)企業(yè)，規(guī)模及成本優(yōu)勢(shì)顯著的相關(guān)企業(yè)，以及2025年上半年業(yè)績(jī)改善明顯的相關(guān)企業(yè)。