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銀河證券研報認為，2025年中央城市工作會議明確城市發(fā)展從增量擴張轉向存量提質，強化內涵式發(fā)展與城市更新主線，將系統(tǒng)性推動涉及市政基建、綠色環(huán)保、智慧城市、城市更新等方向的投資預期上升，對A股中相關細分產業(yè)鏈構成中長期利好。城市更新、城中村和危舊房改造、城市基礎設施生命線安全工程建設均為綜合性活動，涉及建筑、建材、房地產、交通運輸、環(huán)保等多個行業(yè)。2025年一季報顯示，鋼鐵、建筑材料、建筑裝飾、房地產、公用事業(yè)等行業(yè)營業(yè)收入均同比負增長，家用電器、交通運輸、環(huán)保行業(yè)的營業(yè)收入同比正增長。從盈利能力來看，鋼鐵、房地產行業(yè)的ROE(TTM)為負值，即未實現(xiàn)盈利；建筑材料行業(yè)的ROE(TTM)也相對較低。隨著創(chuàng)新、宜居、美麗、韌性、文明、智慧的現(xiàn)代化人民城市建設開展，城市更新相關行業(yè)業(yè)績有望顯著改善。