證券時報網(wǎng)
康殷
2025-07-15 15:16
剛剛過去的一周，國家金融監(jiān)管總局再次批準(zhǔn)了61家保險分支機(jī)構(gòu)的撤銷申請，其中包括45家營銷服務(wù)部、15家支公司和1家電話營銷中心。
事實上，今年以來，保險公司密集撤銷分支機(jī)構(gòu)。據(jù)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者不完全統(tǒng)計，截至7月14日，今年已有超1000家保險分支機(jī)構(gòu)被裁撤，保險分支機(jī)構(gòu)正以平均一天5家的速度撤離市場。
其中，泰康人壽、中國人壽等頭部公司動作尤為突出。泰康人壽年內(nèi)已撤銷超200家分支機(jī)構(gòu)，涵蓋中心支公司、支公司及營銷服務(wù)部，占行業(yè)裁撤總量的近20%。中國人壽在貴州、福建等地密集裁撤超過180家機(jī)構(gòu)。中國太保則在過去兩年裁撤近300家營銷服務(wù)部的基礎(chǔ)上，今年持續(xù)縮減基層網(wǎng)點(diǎn)。中小型險企如合眾人壽、長城人壽、東方嘉富人壽等也在加速收縮。
主要裁撤三四線城市分支機(jī)構(gòu)
裁撤機(jī)構(gòu)中，人身險公司成為裁撤主力，在今年以來被裁撤分支機(jī)構(gòu)中數(shù)量占比約78%，財產(chǎn)險公司裁撤機(jī)構(gòu)占比約二成。此外，按層級來看，被裁撤最多的為營銷服務(wù)部，約占半數(shù)以上，支公司次之，占比30%左右，其他被裁撤機(jī)構(gòu)還包括電話營銷中心、中心支公司、分公司等。
對于今年以來的大手筆裁撤分支機(jī)構(gòu)，泰康人壽回應(yīng)稱，近年來，隨著城鎮(zhèn)化升級，縣級、鄉(xiāng)鎮(zhèn)級地域消費(fèi)能力和消費(fèi)意愿下降，在行業(yè)轉(zhuǎn)型的背景下，三、四線城市及以下地區(qū)因市場容量有限，優(yōu)化分支機(jī)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)布局成為許多險企提質(zhì)增效的戰(zhàn)略選擇。
業(yè)內(nèi)人士指出，近年來，人身險業(yè)務(wù)因代理人模式轉(zhuǎn)型以及線上投保率的提升，其服務(wù)模式正在發(fā)生較大改變，傳統(tǒng)網(wǎng)點(diǎn)轉(zhuǎn)型迫在眉睫。
由元保集團(tuán)攜手清華大學(xué)五道口金融學(xué)院中國保險與養(yǎng)老金融研究中心聯(lián)合編撰的《2024年中國互聯(lián)網(wǎng)保險消費(fèi)者洞察報告》顯示，2024年的線上購險率已從2023年的73%升至78%，線下購險率則從2023年的85%降至79%。未來兩年，線上購險率和線下購險率分別為72%和71%。這意味著線上購險率有望超過線下。
對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)創(chuàng)新與風(fēng)險管理研究中心副主任龍格指出，縣域營銷服務(wù)部年均運(yùn)營成本上百萬元，三、四線城市“投入產(chǎn)出比倒掛”現(xiàn)象嚴(yán)重，長期虧損難以為繼。同時，機(jī)構(gòu)布局與監(jiān)管評級掛鉤，低評級公司也被限制新設(shè)網(wǎng)點(diǎn)，倒逼優(yōu)化。
“保險公司關(guān)閉低效機(jī)構(gòu)或可使綜合成本率下降0.3~0.5個百分點(diǎn)?！币晃槐ｋU分支機(jī)構(gòu)相關(guān)人士也對21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者表達(dá)了類似觀點(diǎn)，他進(jìn)一步指出，在監(jiān)管持續(xù)強(qiáng)調(diào)費(fèi)用剛性與報行合一的背景下，保險公司對低效機(jī)構(gòu)的補(bǔ)貼空間被壓縮，過去依賴“人海戰(zhàn)術(shù)+手續(xù)費(fèi)刺激”的展業(yè)模式已難以為繼。
不過上述人士也表達(dá)了對分支機(jī)構(gòu)快速清退可能導(dǎo)致的客戶脫落及服務(wù)缺失的擔(dān)憂。雖然，如今越來越多的年輕人適應(yīng)了線上投保的模式，但是在縣域下沉市場，不少客戶依然依賴于代理人的線下服務(wù)及柜臺業(yè)務(wù)辦理模式。
北京大學(xué)應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)博士后朱俊生教授對21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者表示，對于部分保費(fèi)規(guī)模小、人效低下、渠道依賴嚴(yán)重的地市或縣域機(jī)構(gòu)，通過裁撤可以一是降低運(yùn)營成本，如辦公租金、人力開支、行政支持等，有助于提升單位資源產(chǎn)出比；二是改善財務(wù)報表表現(xiàn)，部分保險公司通過機(jī)構(gòu)合并優(yōu)化費(fèi)用攤銷結(jié)構(gòu)，提升盈利質(zhì)量；三是推動資源重新配置，釋放出來的資金可用于科技、產(chǎn)品、服務(wù)等價值鏈前端投入。
不過，他進(jìn)一步指出，機(jī)構(gòu)裁撤并非“靈藥”。若無配套的銷售隊伍重建、渠道升級和服務(wù)能力增強(qiáng)，僅靠“砍網(wǎng)點(diǎn)”易引發(fā)市場份額流失、客戶信任下降等“次生風(fēng)險”。
“擇優(yōu)布局”，收縮中精耕
當(dāng)前保險業(yè)正處于行業(yè)轉(zhuǎn)型深水區(qū)。
隨著客戶需求從“產(chǎn)品推動”向“價值服務(wù)”轉(zhuǎn)變，傳統(tǒng)粗放型網(wǎng)點(diǎn)布局難以支撐精細(xì)化經(jīng)營轉(zhuǎn)型，機(jī)構(gòu)功能弱化、經(jīng)營效益下滑，促使公司主動收縮線下觸點(diǎn)。而近年來數(shù)字化投保、線上服務(wù)、遠(yuǎn)程核保核賠等技術(shù)快速發(fā)展，顯著提升了線上渠道對物理網(wǎng)點(diǎn)的替代效率，推動保險公司優(yōu)化網(wǎng)點(diǎn)布局，向更輕資產(chǎn)、平臺化方向調(diào)整。
朱俊生認(rèn)為，中短期內(nèi)，機(jī)構(gòu)優(yōu)化仍會持續(xù)，但節(jié)奏將更審慎、方式更差異化。在市場飽和、團(tuán)隊老化、費(fèi)用倒掛嚴(yán)重的區(qū)域，網(wǎng)點(diǎn)收縮仍有空間；而在高潛力新興市場、特定場景型網(wǎng)點(diǎn)則可能“收縮中精耕”。
龍格同樣認(rèn)為，機(jī)構(gòu)裁撤或?qū)⒊掷m(xù)，不過，他認(rèn)為后續(xù)節(jié)奏將會放緩，一方面低效網(wǎng)點(diǎn)已大量出清，另一方面，機(jī)構(gòu)或轉(zhuǎn)向“擇優(yōu)布局”，聚焦經(jīng)濟(jì)活躍區(qū)。
而新布局的網(wǎng)點(diǎn)，則更偏向于與傳統(tǒng)網(wǎng)點(diǎn)有所區(qū)分。如聚焦養(yǎng)老社區(qū)配套服務(wù)點(diǎn)、增設(shè)居家養(yǎng)老服務(wù)展廳等場景化銷售網(wǎng)點(diǎn)等。中國平安自2022年推出居家養(yǎng)老品牌“平安管家”，至今已鋪設(shè)90多個居家養(yǎng)老線下展廳；泰康人壽泰康之家養(yǎng)老社區(qū)項目則已在全國36個城市建設(shè)44個項目，推進(jìn)城市養(yǎng)聯(lián)體戰(zhàn)略布局。
產(chǎn)險方面，中國人保在2025年3月發(fā)布的年度業(yè)績演示材料中提到，其打造了全國首家“碳中和”保險網(wǎng)點(diǎn)，并設(shè)立了科技成果與知識產(chǎn)權(quán)鑒證評估中心，推動了綠色金融和科技金融的發(fā)展。
這些新場景網(wǎng)點(diǎn)不再局限于傳統(tǒng)的保險銷售和理賠服務(wù)，而是引入了健康管理、養(yǎng)老規(guī)劃等增值服務(wù)，以提供一站式金融解決方案。
此外，隨著銀保渠道“一對三”限制的打開，銀保渠道進(jìn)入高速增長期，也給險企觸達(dá)下沉市場提供了新的思路。部分險企聚焦銀保渠道深化布局，通過銀行網(wǎng)點(diǎn)資源協(xié)同，以更低成本實現(xiàn)對三、四線下沉市場的精準(zhǔn)覆蓋。
朱俊生認(rèn)為，未來，保險公司在減負(fù)同時，更傾向于將資金戰(zhàn)略性傾斜到以下幾方面：一是數(shù)字化建設(shè)，強(qiáng)化線上展業(yè)、服務(wù)平臺、客戶運(yùn)營中臺；二是專業(yè)隊伍建設(shè)，扶持高產(chǎn)能、高素質(zhì)的個險隊伍或銀保專屬代理人體系；三是產(chǎn)品與服務(wù)創(chuàng)新，加大對健康管理、養(yǎng)老服務(wù)、重疾早篩等“保險+服務(wù)”模式的投入；四是品牌與客戶體驗，改善品牌觸達(dá)方式，構(gòu)建有溫度的客戶關(guān)系，提升客戶終身價值。
