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2025年上半年，汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量均突破1500萬(wàn)輛大關(guān)，新能源正成為重要增長(zhǎng)點(diǎn)。

7月10日，中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布了2025年6月及上半年汽車(chē)工業(yè)產(chǎn)銷(xiāo)情況數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量分別為1562.1萬(wàn)輛和1565.3萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)12.5%和11.4%。

國(guó)內(nèi)市場(chǎng)新能源乘用車(chē)銷(xiāo)量已經(jīng)超過(guò)燃油車(chē)，且增勢(shì)突出。今年上半年，傳統(tǒng)燃料乘用車(chē)國(guó)內(nèi)銷(xiāo)量542.6萬(wàn)輛，同比下降1.8%；新能源乘用車(chē)國(guó)內(nèi)銷(xiāo)量552.4萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)34.3%。與此同時(shí)，新能源汽車(chē)的銷(xiāo)量占行業(yè)總銷(xiāo)量的比例已經(jīng)達(dá)到44.3%。

汽車(chē)行業(yè)產(chǎn)銷(xiāo)量提升，但利潤(rùn)并沒(méi)有迎來(lái)實(shí)質(zhì)性改善。根據(jù)中國(guó)汽車(chē)流通協(xié)會(huì)最新公布的數(shù)據(jù)，2025年1~5月的汽車(chē)行業(yè)利潤(rùn)為1781億元，同比下降11.9%；汽車(chē)行業(yè)利潤(rùn)率為4.3%，低于下游工業(yè)企業(yè)5.7%的平均利潤(rùn)率，但較1~4月的4.1%利潤(rùn)率有所改善。

行業(yè)利潤(rùn)率偏低主要在于企業(yè)間的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)。為了改變這種局面，5月31日，中汽協(xié)提倡反對(duì)行業(yè)惡性競(jìng)爭(zhēng)；工信部則明確提出將加大汽車(chē)行業(yè)“內(nèi)卷式”競(jìng)爭(zhēng)整治力度；7月1日，中央財(cái)經(jīng)委員會(huì)第六次會(huì)議強(qiáng)調(diào)，依法依規(guī)治理企業(yè)低價(jià)無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)，引導(dǎo)企業(yè)提升產(chǎn)品品質(zhì)，推動(dòng)落后產(chǎn)能有序退出……

東方證券預(yù)計(jì)，在政策明確指引下，預(yù)計(jì)后續(xù)汽車(chē)行業(yè)將以?xún)?yōu)化產(chǎn)能、強(qiáng)化終端價(jià)格管控等方式繼續(xù)推進(jìn)反內(nèi)卷，促進(jìn)行業(yè)內(nèi)整車(chē)及零部件企業(yè)盈利能力逐步改善。

展望7月車(chē)市，乘聯(lián)分會(huì)認(rèn)為，由于2024年7月以舊換新政策啟動(dòng)，今年7月的銷(xiāo)量基數(shù)會(huì)相對(duì)較高。而5月末庫(kù)存已達(dá)到345萬(wàn)輛，庫(kù)存天數(shù)57天，燃油車(chē)和新能源車(chē)去庫(kù)存壓力均較大，因此7月的產(chǎn)銷(xiāo)仍會(huì)呈現(xiàn)逐步減速狀態(tài)。

圖片來(lái)源：新華社

自主品牌市占率近7成

自主品牌正擴(kuò)大行業(yè)市占率。在終端市場(chǎng)上，比亞迪等自主品牌高歌猛進(jìn)，外資品牌還在下滑。

中汽協(xié)披露的數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，中國(guó)品牌乘用車(chē)銷(xiāo)量占有率達(dá)到68.5%，同比增長(zhǎng)6.6個(gè)百分點(diǎn)。而近三年來(lái)，國(guó)外品牌陣營(yíng)市占率跌勢(shì)難止。作為對(duì)比，今年上半年，曾經(jīng)風(fēng)靡市場(chǎng)的德系和日系品牌的市占率分別跌至13.1%和9.6%，“逐漸失聲”的美系和韓系品牌市占率一共也僅有7.6%。

從去年開(kāi)始，德系、日系合資品牌已經(jīng)在華吹響轉(zhuǎn)型號(hào)角，均選擇了擁抱中國(guó)伙伴。在今年上半年的上海車(chē)展上，德系陣營(yíng)的BBA品牌都展示了其轉(zhuǎn)型的決心：奔馳中國(guó)本土研發(fā)團(tuán)隊(duì)話語(yǔ)權(quán)正在提升，寶馬力主深度融合AI生態(tài)，奧迪開(kāi)始擁抱華為技術(shù)。

在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，行業(yè)龍頭的市場(chǎng)份額進(jìn)一步集中，銷(xiāo)量前十五的車(chē)企占據(jù)超九成的市場(chǎng)份額，銷(xiāo)量合計(jì)為1443.4萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)9.8%。其中，又以自主品牌陣營(yíng)為主。

今年上半年，比亞迪、上汽和吉利分別拿下銷(xiāo)量榜單前三名，市場(chǎng)份額合計(jì)達(dá)36.9%，同比增長(zhǎng)了2.2個(gè)百分點(diǎn)。主打“性?xún)r(jià)比”路線的比亞迪站上200萬(wàn)輛高地，吉利憑借新能源的增長(zhǎng)成為前三陣營(yíng)中增勢(shì)最猛的品牌，上汽則穩(wěn)守市場(chǎng)大盤(pán)。

規(guī)?；?yīng)和垂直整合的紅利是比亞迪銷(xiāo)量沖高的“殺手锏”。今年上半年，比亞迪累計(jì)銷(xiāo)量達(dá)214.6萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)33%。對(duì)于吉利來(lái)說(shuō)，今年上半年新能源的賦能則為其開(kāi)啟了新的增長(zhǎng)通道，尤其是銀河品牌半年累計(jì)銷(xiāo)售54.9萬(wàn)輛新車(chē)，同比增長(zhǎng)232%。

不僅如此，自主品牌和新能源品牌在傳統(tǒng)汽車(chē)集團(tuán)中的分量還在上升，這為傳統(tǒng)品牌的轉(zhuǎn)型構(gòu)建了良性循環(huán)。過(guò)去，上汽集團(tuán)主要依靠眾多合資燃油車(chē)型拿下市場(chǎng)份額，目前這一情況正在發(fā)生變化。根據(jù)上汽披露的數(shù)據(jù)，今年上半年，上汽自主品牌銷(xiāo)售130.4萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)21.1%，與此同時(shí)，其新能源車(chē)銷(xiāo)量為64.6萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)了40.2%。

行業(yè)面上，“兩新”政策和新品刺激都在拉升汽車(chē)市場(chǎng)銷(xiāo)量。

傳統(tǒng)合資品牌的“一口價(jià)”等促銷(xiāo)政策再次掀起熱潮，比亞迪則以“智駕平權(quán)”拉升整個(gè)行業(yè)的新需求。同時(shí)，汽車(chē)“兩新”政策效應(yīng)持續(xù)顯現(xiàn)，也刺激了國(guó)內(nèi)市場(chǎng)消費(fèi)，推動(dòng)銷(xiāo)量走高。中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)副秘書(shū)長(zhǎng)陳士華指出，“今年以來(lái)，‘兩新’政策加力擴(kuò)圍，持續(xù)顯效，疊加車(chē)企新品投放、多地車(chē)展促銷(xiāo)等利好因素，助力汽車(chē)市場(chǎng)消費(fèi)活力加速釋放?！?/p>

這直接帶來(lái)了新能源滲透率的提升。今年上半年，新能源汽車(chē)銷(xiāo)量明顯提升，在國(guó)內(nèi)汽車(chē)總銷(xiāo)量中占比達(dá)46.8%。

然而，伴隨滲透率快速提升而來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)局勢(shì)在加速變換。在傳統(tǒng)汽車(chē)集團(tuán)大重整背景下，比亞迪、上汽和吉利分別定下了今年全年550萬(wàn)輛、450萬(wàn)輛和300萬(wàn)輛的銷(xiāo)量目標(biāo)，目前完成率分別僅為39%、45.6%和46.97%。下半年車(chē)市，車(chē)企為了沖擊銷(xiāo)量目標(biāo)，戰(zhàn)況還將更加激烈。

新能源出口增勢(shì)明顯

兩年前，中國(guó)超越日本成為全球第一大汽車(chē)出口國(guó)。彼時(shí)，大家還在討論“不出海就出局”，如今，中國(guó)汽車(chē)出海正從早期的“扎堆”出海向“高質(zhì)量”“本土化”階段邁進(jìn)。

恰逢全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)向電動(dòng)化、智能化轉(zhuǎn)型的窗口期，這是中國(guó)車(chē)企憑借新能源優(yōu)勢(shì)實(shí)現(xiàn)“彎道超車(chē)”、打破傳統(tǒng)燃油車(chē)時(shí)代國(guó)外品牌壟斷的最佳時(shí)機(jī)。出海是車(chē)企探索“第二增長(zhǎng)曲線”的重要戰(zhàn)略。在今年各大公開(kāi)論壇中，各大車(chē)企“掌門(mén)人”們關(guān)注的焦點(diǎn)已經(jīng)是如何深耕當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)，做好品牌建設(shè)、本地化運(yùn)營(yíng)、技術(shù)創(chuàng)新和生態(tài)構(gòu)建。

現(xiàn)階段，車(chē)企進(jìn)行深度本土化的探索，離不開(kāi)全產(chǎn)業(yè)鏈本土化的打造。奇瑞已經(jīng)在東南亞、南美、非洲、中東多地布局本土化工廠；今年5月，長(zhǎng)安汽車(chē)在泰國(guó)的羅勇工廠正式投產(chǎn)，在此工廠的賦能下，未來(lái)三年，長(zhǎng)安汽車(chē)計(jì)劃向東南亞市場(chǎng)推出12款新能源汽車(chē)。

在自主品牌的合力下，今年出海依舊在延續(xù)去年的增勢(shì)，上半年乘用車(chē)出口258.1萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)10.3%。

盡管傳統(tǒng)燃油車(chē)還是占據(jù)出海大盤(pán)，但新能源正成為出海新增量。今年上半年，新能源汽車(chē)出海銷(xiāo)量同比增超七成至106萬(wàn)輛，而燃油車(chē)出口量則同比下降7.5%。

老牌“尖子兵”奇瑞依舊位列出海榜單榜首。根據(jù)奇瑞披露的產(chǎn)銷(xiāo)數(shù)據(jù)，今年上半年，其汽車(chē)出海銷(xiāo)量達(dá)55.03萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)3.3%，達(dá)到奇瑞集團(tuán)總銷(xiāo)量的四成有余，占行業(yè)總出口量的17.8%。平均每5輛出海的中國(guó)汽車(chē)中，就有1輛是奇瑞。

今年上半年，比亞迪出口增速最為顯著，出口達(dá)47.2萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)了1.3倍。從1月開(kāi)始，比亞迪在歐洲多國(guó)車(chē)市銷(xiāo)量反超了特斯拉。民生證券在一份研報(bào)中指出，今年比亞迪將加大海外市場(chǎng)投入，積極在巴西、烏茲別克斯坦、匈牙利、土耳其、印度尼西亞等地布局工廠，同時(shí)加速出口，有望在歐洲、東南亞、澳新迎來(lái)快速發(fā)展。

比亞迪“狂奔”出海，也在拉升插混車(chē)型出口的增長(zhǎng)勢(shì)能。根據(jù)中汽協(xié)統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)，今年上半年，全國(guó)純電動(dòng)汽車(chē)出口67萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)40.2%；同期插混汽車(chē)出口39萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)210%，增幅超過(guò)純電。

插電式混合動(dòng)力汽車(chē)在全球市場(chǎng)的增長(zhǎng)，得益于其性?xún)r(jià)比和實(shí)用性的平衡。其結(jié)合了傳統(tǒng)燃油車(chē)和純電動(dòng)車(chē)的優(yōu)勢(shì)，能夠在純電模式下實(shí)現(xiàn)零排放行駛，又能在電池電力耗盡后切換到混合動(dòng)力模式，降低油耗。

乘聯(lián)分會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)崔東樹(shù)指出，2025年出口的增長(zhǎng)是插混和混合動(dòng)力等暴增，以及持續(xù)挖掘澳大利亞、東南亞等市場(chǎng)的結(jié)果。

除了出海銷(xiāo)量領(lǐng)先的傳統(tǒng)車(chē)企，在新勢(shì)力陣營(yíng)中，零跑的出海增勢(shì)也不容小覷。據(jù)乘聯(lián)會(huì)統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)，今年1~5月，零跑汽車(chē)?yán)塾?jì)出口量超1.72萬(wàn)輛，位居新勢(shì)力累計(jì)出口銷(xiāo)量榜首。

不過(guò)，中國(guó)汽車(chē)在走向世界的步伐中，海外市場(chǎng)并非簡(jiǎn)單的“增量戰(zhàn)場(chǎng)”，更需要理性競(jìng)爭(zhēng)與協(xié)同發(fā)展。