近期,暑期經(jīng)濟疊加平臺大幅投入外賣補貼,激活食品飲料及餐飲消費,相關板塊二級市場關注度持續(xù)升溫。
7月10日,港股和A股市場中食品飲料及餐飲板塊表現(xiàn)活躍。在港股方面,截至收盤,奈雪的茶漲近7%,瀾滄古茶漲超6%,古茗、百勝中國、農(nóng)夫山泉、九毛九、康師傅控股等盤中均有超1%的漲幅。
A股市場方面,截至7月10日收盤,貴州茅臺漲0.54%,光明乳業(yè)、珠江啤酒、一鳴食品、全聚德等均小幅上揚,顯示板塊整體情緒回暖。
7月2日,淘寶閃購宣布將在未來12個月內(nèi)向消費者和商家發(fā)放總計500億平臺消費券補貼,旨在通過“讓利”刺激內(nèi)需、反哺線下服務業(yè)、提升商家生意增量,推動市場整體擴容。
美團方面,7月5日,用戶開始在美團外賣首頁看到“0元吃”“0元喝”頻道入口,大量無門檻滿減券也以多種方式被陸續(xù)投放。
僅一周時間,補貼計劃便展現(xiàn)出顯著成效。
7月7日一早,淘寶官方披露的數(shù)據(jù)顯示,淘寶閃購、餓了么聯(lián)合日訂單數(shù)已超8000萬。不久前的6月23日,這一數(shù)字為6000萬。
在大消費場景帶動下,淘寶閃購4124個餐飲品牌生意突破歷史峰值,2318個非餐飲品類訂單量翻倍。相比淘寶閃購上線之初,農(nóng)夫山泉訂單量增長了40倍,康師傅訂單增長超10倍。
美團內(nèi)網(wǎng)公布的信息顯示,截至7月5日22時54分,美團即時零售當日訂單已突破1.2億單,其中餐飲訂單已超過1億。而公開數(shù)據(jù)顯示,上月,其日單量在9000萬量級。
近日港股茶飲板塊也應聲上漲,茶百道、奈雪的茶、古茗、滬上阿姨、蜜雪集團等茶飲股全線大漲,或顯示出市場對消費復蘇的信心。
隨著消費回暖預期增強,多家券商也相繼看好食品飲料和餐飲行業(yè)的前景。
中金公司表示,在整體消費需求低位企穩(wěn)的背景下,食品飲料行業(yè)仍存在結(jié)構(gòu)性亮點,尤其是滿足年輕人“悅己”需求和高質(zhì)價比的產(chǎn)品表現(xiàn)突出。預計大眾食品企業(yè)自3月以來基本面邊際改善,下半年有望持續(xù)穩(wěn)中有升。
東興證券指出,國家經(jīng)濟刺激政策逐步落地,食品飲料板塊跟隨市場情緒回暖,預計下半年需求端將有所改善,板塊整體景氣度有望回升。
國元證券認為,啤酒消費進入旺季,休閑零食、能量飲料等細分賽道熱度不減,同時餐飲供應鏈正在加速修復。