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又是傳聞引爆！

7月8日，太陽(yáng)能板塊徹底殺瘋。首航新能20%漲停，大全能源大漲近16%，通威股份漲停；拓日新能、大東南、億晶光電、亞瑪頓等全線漲停。太陽(yáng)能板塊漲停或漲幅超10%個(gè)股接近20只。與此同時(shí)，港股市場(chǎng)太陽(yáng)能板塊一度大漲超5%，期貨市場(chǎng)多晶硅大漲4.82%。

從昨晚開始，市場(chǎng)即流傳一則“小作文”，其主要內(nèi)容涉及“硅料收儲(chǔ)可能會(huì)于近期落地”。事實(shí)上，該傳聞已經(jīng)在5月份發(fā)酵過一次。彼時(shí)，太陽(yáng)能板塊亦是集體飆升。此次更是有“反內(nèi)卷”概念加持，使得多頭氣氛更加熾熱。

太陽(yáng)能板塊集體爆發(fā)

一個(gè)板塊的爆發(fā)，往往跟這個(gè)板塊的籌碼沉淀有關(guān)?；I碼沉淀得越久，漲起來(lái)爆發(fā)力越強(qiáng)。之前的創(chuàng)新藥是這樣，今天的太陽(yáng)能也是如此。A股太陽(yáng)能板塊今天迎來(lái)集體爆發(fā)，漲停及漲幅超10%的個(gè)股一度接近20只。

港股市場(chǎng)的彈性更大。港股太陽(yáng)能板塊一度大漲超5%，順風(fēng)清潔能源大漲超20%，卡姆丹克太陽(yáng)能大漲近12%，陽(yáng)光能源大漲近11%；新特能源、福萊特玻璃、凱盛新能、協(xié)鑫科技皆實(shí)現(xiàn)了7%以上的漲幅。

多晶硅期貨主力合約周二延續(xù)漲勢(shì)，臨近收盤前價(jià)格大幅拉升，最終主力2508合約收盤漲4.82%，觸及兩個(gè)半月高位。

據(jù)Mysteel調(diào)研，多晶硅企業(yè)報(bào)價(jià)在40元/千克以上，據(jù)下游拉晶企業(yè)反饋，之前料企報(bào)價(jià)取消。雖然部分企業(yè)最新報(bào)價(jià)還未出爐，但報(bào)價(jià)預(yù)期均在40元/千克以上。硅片企業(yè)亦有調(diào)漲意向，但總體報(bào)價(jià)暫穩(wěn)。組件環(huán)節(jié)，企業(yè)與經(jīng)銷商反饋近期組件價(jià)格將要調(diào)漲。據(jù)SMM了解，今日市場(chǎng)多晶硅預(yù)期價(jià)格大幅上調(diào)，從昨日開始主流多晶硅企業(yè)皆開始測(cè)算自家完全成本，目前多個(gè)主流企業(yè)暫時(shí)停止報(bào)價(jià)。

與此同時(shí)，硅料收儲(chǔ)的傳聞亦在坊間流傳。其實(shí)，5月份也傳過一次，彼時(shí)有消息指出，六大頭部硅料廠商正在探討并購(gòu)相關(guān)產(chǎn)能，通過雪藏尾部產(chǎn)能實(shí)施更大力度的控產(chǎn)，將用近3個(gè)月過渡期形成方案；同時(shí)六大龍頭已進(jìn)一步達(dá)成減產(chǎn)挺價(jià)共識(shí)，并設(shè)置了每噸4.5萬(wàn)—5萬(wàn)元的挺價(jià)區(qū)間。當(dāng)時(shí)，澎湃新聞還證實(shí)了硅料大廠集體協(xié)商整合行業(yè)的計(jì)劃。5月13日，全球最大多晶硅供應(yīng)商通威股份一度漲停，港股協(xié)鑫科技盤中漲幅逼近12%。

持續(xù)性幾何？

近期，太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)還有“反內(nèi)卷”的催化。那么，行情的持續(xù)性究竟如何？

從多晶硅期貨的角度來(lái)看，有期貨公司認(rèn)為，多個(gè)行業(yè)近期密集實(shí)施“反內(nèi)卷”舉措的背后，是社會(huì)各界對(duì)于愈演愈烈的“內(nèi)卷式”競(jìng)爭(zhēng)的廣泛關(guān)注，以及政策層面整治“內(nèi)卷式”競(jìng)爭(zhēng)的持續(xù)加碼。再有就是廠商聯(lián)合提價(jià)，頭部多晶硅企業(yè)主動(dòng)協(xié)商上調(diào)報(bào)價(jià)以緩解成本壓力及虧損局面，試圖引導(dǎo)市場(chǎng)止跌，此舉在終端需求未改善背景下反映行業(yè)自救意圖。目前多晶硅已經(jīng)形成較強(qiáng)的波段性上漲，背后有基本面反內(nèi)卷預(yù)期的支撐，不宜逆勢(shì)操作，而是等待回調(diào)后逢低做多為比較好的選擇?？梢缘却謺r(shí)圖級(jí)別的充分調(diào)整之后再逢低做多。

從股市的角度來(lái)看，浙商證券指出，當(dāng)前“反內(nèi)卷”得到高層持續(xù)定調(diào)有助于改善市場(chǎng)預(yù)期，但短期內(nèi)或以控制增量為主，優(yōu)化存量為輔。從結(jié)構(gòu)上來(lái)看，當(dāng)前產(chǎn)能利用率較低，且具有高耗能、環(huán)保要求的產(chǎn)業(yè)，或?qū)⒏焱苿?dòng)落后產(chǎn)能退出，但具有高技術(shù)特征的產(chǎn)業(yè)出清或仍需相應(yīng)的制度建設(shè)。

天風(fēng)證券認(rèn)為，“反內(nèi)卷”行情如果發(fā)展順利，可能分為三階段：第一階段政策催化下的預(yù)期（幅度可能較小），第二段定價(jià)資源品價(jià)格上漲，第三段定價(jià)資源品高價(jià)橫住的時(shí)間。目前投資者或預(yù)期類似2016—2017年帶來(lái)的資源股行情，但是目前行情尚在預(yù)期階段，后續(xù)仍需觀察政策落地情況，如果沒有真實(shí)的出清，行情可能不會(huì)有后續(xù)兩個(gè)階段。

排版：羅曉霞

校對(duì)：彭其華