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近日，《深圳市關(guān)于促進(jìn)半導(dǎo)體與集成電路產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干措施》出臺(tái)實(shí)施，并設(shè)立總規(guī)模50億元的“賽米產(chǎn)業(yè)私募基金”，以“政策+資本”組合拳，支持產(chǎn)業(yè)全鏈條優(yōu)化提質(zhì)。

東海證券認(rèn)為，6月半導(dǎo)體行業(yè)持續(xù)回暖，價(jià)格漲幅擴(kuò)大，關(guān)注AI算力、AIOT、半導(dǎo)體設(shè)備和關(guān)鍵零部件等結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)。6月全球半導(dǎo)體需求持續(xù)改善，手機(jī)、平板保持小幅增長(zhǎng)，TWS耳機(jī)、可穿戴腕式設(shè)備、智能家居快速增長(zhǎng)，AI服務(wù)器與新能源車保持高速增長(zhǎng)，需求在7月或?qū)⒗^續(xù)復(fù)蘇。供給端看，盡管短期供給仍相對(duì)充裕，企業(yè)庫(kù)存水位較高，但整體價(jià)格仍延續(xù)上行態(tài)勢(shì)且漲幅擴(kuò)大，預(yù)計(jì)7月供需格局將繼續(xù)向好。

平安證券認(rèn)為，1）2025年，在AIGC和消費(fèi)類下游需求向好的加持下，半導(dǎo)體行業(yè)將繼續(xù)向好發(fā)展，同時(shí)我國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)國(guó)產(chǎn)化替代進(jìn)程有望進(jìn)一步提速。2）國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體行業(yè)正掀起并購(gòu)熱潮，產(chǎn)業(yè)鏈多領(lǐng)域企業(yè)紛紛布局收并購(gòu)計(jì)劃，推動(dòng)行業(yè)加速邁向新階段。并購(gòu)覆蓋半導(dǎo)體材料、設(shè)備、EDA、封裝、芯片設(shè)計(jì)等各個(gè)領(lǐng)域。企業(yè)通過(guò)橫向并購(gòu)擴(kuò)大規(guī)模、縱向并購(gòu)?fù)晟飘a(chǎn)業(yè)鏈，國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)格局在重塑。