第三批保險(xiǎn)資金長(zhǎng)期股票投資試點(diǎn),有最新進(jìn)展。
最新公告顯示,中國(guó)人壽和新華保險(xiǎn)再出資成立規(guī)模225億元的私募證券基金。
225億元鴻鵠基金三期1號(hào)成立
7月4日盤(pán)后,新華保險(xiǎn)披露對(duì)外投資進(jìn)展公告。7月4日,該公司與基金管理人國(guó)豐興華(北京)私募基金管理有限公司(簡(jiǎn)稱(chēng)“國(guó)豐興華”)及基金托管人廣發(fā)銀行北京分行簽署基金合同。
根據(jù)合同,國(guó)豐興華將發(fā)起設(shè)立國(guó)豐興華鴻鵠志遠(yuǎn)三期私募證券投資基金1號(hào)(暫定名,下稱(chēng)“鴻鵠基金三期1號(hào)”),基金成立規(guī)模為225億元,新華保險(xiǎn)出資112.5億元認(rèn)購(gòu)私募基金份額。據(jù)悉,另由中國(guó)人壽出資112.5億元認(rèn)購(gòu)份額。
據(jù)新華保險(xiǎn)6月中旬公告,該基金目的是貫徹長(zhǎng)期投資理念,通過(guò)低頻交易、長(zhǎng)期持有的方式以獲得穩(wěn)健股息收益。
該基金為權(quán)益類(lèi)私募證券投資基金,投資范圍為中證A500指數(shù)成份股中符合條件的大型上市公司A+H股。標(biāo)的公司應(yīng)當(dāng)公司治理良好、經(jīng)營(yíng)運(yùn)作穩(wěn)健、股息相對(duì)穩(wěn)定、股票流動(dòng)性相對(duì)較好,與保險(xiǎn)資金長(zhǎng)期投資需求相適應(yīng)。若基金有閑置資金,可投資于貨幣市場(chǎng)基金、銀行存款、國(guó)債逆回購(gòu)等現(xiàn)金管理類(lèi)投資品種。
該私募基金存續(xù)期限為10年,按程序變更手續(xù)后存續(xù)期限可以相應(yīng)延長(zhǎng)。
這是中國(guó)人壽和新華保險(xiǎn)聯(lián)合設(shè)立的第三期私募證券基金。
此前,雙方于2023年11月公告各出資250億元設(shè)立500億元的鴻鵠志遠(yuǎn)(上海)私募投資基金有限公司(簡(jiǎn)稱(chēng)“鴻鵠基金”),于2024年3月啟動(dòng)投資,今年3月悉數(shù)投資落地,取得較好成效。
今年5月,雙方又共同投資規(guī)模200億元的國(guó)豐興華鴻鵠志遠(yuǎn)二期私募證券投資基金(即鴻鵠基金二期)。備案信息顯示,該基金5月27日正式成立后“正在運(yùn)作”。
“公司仍會(huì)積極參與第二期、第三期(鴻鵠基金),這樣一種作業(yè)方式我們還會(huì)再持續(xù)進(jìn)行。希望在這個(gè)過(guò)程里面,仍然像2024年一樣,能夠抓住市場(chǎng)配置機(jī)會(huì),形成一些好的比較厚實(shí)的底倉(cāng),為新華未來(lái)發(fā)展奠定一個(gè)良好的基礎(chǔ)。”新華保險(xiǎn)相關(guān)人士近日在股東大會(huì)上表示。
新華保險(xiǎn)公告表示,此次投資事項(xiàng)符合國(guó)家推動(dòng)中長(zhǎng)期資金入市的相關(guān)政策,以及未來(lái)該公司整體戰(zhàn)略發(fā)展方向。公司堅(jiān)持長(zhǎng)期投資、價(jià)值投資和穩(wěn)健投資的理念,積極發(fā)揮好長(zhǎng)期資本、耐心資本優(yōu)勢(shì)。
多家險(xiǎn)資快速推進(jìn)試點(diǎn)
上述225億元鴻鵠基金三期1號(hào)是保險(xiǎn)資金長(zhǎng)期投資試點(diǎn)第三批獲批的項(xiàng)目之一。第三批試點(diǎn)金額目前為600億元,其中鴻鵠基金三期于5月13日獲批。據(jù)券商中國(guó)記者此前了解,鴻鵠基金三期獲批規(guī)模共400億元,意向認(rèn)購(gòu)方除中國(guó)人壽和新華保險(xiǎn)外,還包括多家中小險(xiǎn)企。
截至目前,保險(xiǎn)資金長(zhǎng)期投資試點(diǎn)已有三批,試點(diǎn)金額合計(jì)2220億元。獲批參與試點(diǎn)的機(jī)構(gòu)除中國(guó)人壽和新華保險(xiǎn)外,還包括太保壽險(xiǎn)、泰康人壽、陽(yáng)光人壽、人保壽險(xiǎn)、太平人壽、平安人壽、中郵保險(xiǎn)及相關(guān)保險(xiǎn)資管公司,以及多家中小險(xiǎn)企。
上述多家機(jī)構(gòu)試點(diǎn)已開(kāi)啟投資或取得實(shí)質(zhì)進(jìn)展。目前,泰康、太保、平安、陽(yáng)光方面已獲批私募基金公司。其中,泰康穩(wěn)行一期私募證券投資基金6月18日成立,6月27日開(kāi)啟投資。
保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)積極參與保險(xiǎn)資金長(zhǎng)期投資改革試點(diǎn),一方面是落實(shí)中長(zhǎng)期資金入市的政策要求,另一方面的重要原因在于,長(zhǎng)期投資試點(diǎn)在一定程度上可以解決險(xiǎn)資入市投資的堵點(diǎn)、卡點(diǎn)。
研究機(jī)構(gòu)認(rèn)為,在緩解保險(xiǎn)公司利潤(rùn)波動(dòng)的同時(shí),長(zhǎng)期投資試點(diǎn)有助于保險(xiǎn)公司提升權(quán)益投資并實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期投資,發(fā)揮保險(xiǎn)資金的市場(chǎng)穩(wěn)定器作用,有利于資本市場(chǎng)穩(wěn)健運(yùn)行,實(shí)現(xiàn)保險(xiǎn)資金與資本市場(chǎng)的良性互動(dòng)、共同發(fā)展。
校對(duì):王朝全