近日,中信建投公告稱,擬在銀行間市場(chǎng)發(fā)行中信建投證券股份有限公司2025年科技創(chuàng)新債券(第一期)。本期債券基本發(fā)行規(guī)模為5億元,附不超5億元超額增發(fā)權(quán),期限5年,發(fā)行首日/簿記建檔日為2025年6月26日。本次募資將通過股權(quán)、債券、基金投資、資本中介服務(wù)等多種途徑,專項(xiàng)支持科技創(chuàng)新領(lǐng)域業(yè)務(wù)。據(jù)悉,這是首單在銀行間市場(chǎng)發(fā)行的券商科創(chuàng)債,有效拓展了券商科創(chuàng)債的發(fā)行渠道。
就在此前的6月中旬,中國(guó)人民銀行同意了中信建投在全國(guó)銀行間債券市場(chǎng)發(fā)行不超過60億元人民幣的科技創(chuàng)新債券,專項(xiàng)用于支持科技創(chuàng)新領(lǐng)域投融資,行政許可有效期為2025年6月11日至2027年6月10日,公司在有效期內(nèi)可自主選擇分期發(fā)行時(shí)間。
除了中信建投外,截至6月24日,中國(guó)人民銀行還陸續(xù)同意了其他4家頭部券商在銀行間市場(chǎng)發(fā)行科創(chuàng)債。最新的一家是華泰證券,6月24日晚間,華泰證券公告稱,日前,公司收到中國(guó)人民銀行《準(zhǔn)予行政許可決定書》。根據(jù)《準(zhǔn)予行政許可決定書》,中國(guó)人民銀行同意公司在全國(guó)銀行間債券市場(chǎng)發(fā)行不超過100億元人民幣的科技創(chuàng)新債券,專項(xiàng)用于支持科技創(chuàng)新領(lǐng)域投融資,行政許可有效期為2025年6月20日至2027年6月19日,公司在有效期內(nèi)可自主選擇分期發(fā)行時(shí)間。
華泰證券表示,公司董事會(huì)將按照有關(guān)法律法規(guī)和《準(zhǔn)予行政許可決定書》的要求,及公司股東大會(huì)關(guān)于發(fā)行債務(wù)融資工具的相關(guān)授權(quán)辦理本次發(fā)行科技創(chuàng)新債券的相關(guān)事宜,并及時(shí)履行信息披露義務(wù)。
此外,中金公司獲批了98億元的銀行間市場(chǎng)科創(chuàng)債額度,國(guó)泰海通獲批了150億元的額度,中信證券獲批了150億元的額度。5家頭部券商一共獲批銀行間市場(chǎng)科創(chuàng)債的發(fā)行額度558億元。目前,已經(jīng)開始發(fā)行的僅有中信建投的一單。
業(yè)內(nèi)人士表示,科創(chuàng)債有在交易所市場(chǎng)發(fā)行的,也有在銀行間市場(chǎng)發(fā)行的。上述5家券商獲批的558億元額度,就是在銀行間市場(chǎng)發(fā)行。券商科創(chuàng)債在銀行間市場(chǎng)發(fā)行是一個(gè)突破,有效拓寬了發(fā)行主體的直接融資渠道,使其能夠根據(jù)自身特點(diǎn)和需求靈活選擇最匹配的市場(chǎng)進(jìn)行融資。
此前,券商的科創(chuàng)債發(fā)行均集中于交易所市場(chǎng)。5月9日,中信證券在上交所成功發(fā)行全國(guó)首批證券公司科技創(chuàng)新公司債券“中信證券股份有限公司2025年面向?qū)I(yè)機(jī)構(gòu)投資者公開發(fā)行科技創(chuàng)新公司債券(第一期)”。本期債券2年期和3年期兩個(gè)品種各發(fā)行10億元,合計(jì)發(fā)行規(guī)模20億元。同日,國(guó)泰海通科技創(chuàng)新公司債券在上交所成功簿記發(fā)行,成為首批證券公司發(fā)行的科技創(chuàng)新公司債券之一。
據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),還有包括招商證券、華泰證券、中信建投證券、銀河證券、東方證券、平安證券、國(guó)聯(lián)民生證券、華福證券等在內(nèi)的多家券商均已在上交所發(fā)行科創(chuàng)債。而長(zhǎng)城證券、申萬宏源證券等券商則在深交所發(fā)行了科創(chuàng)債。
今年5月初,央行與證監(jiān)會(huì)支持科創(chuàng)債的公告稱,商業(yè)銀行、證券公司、金融資產(chǎn)投資公司等金融機(jī)構(gòu)可發(fā)行科技創(chuàng)新債券,聚焦主責(zé)主業(yè),發(fā)揮投融資服務(wù)專業(yè)優(yōu)勢(shì),依法運(yùn)用募集資金通過貸款、股權(quán)、債券、基金投資、資本中介服務(wù)等多種途徑,專項(xiàng)支持科技創(chuàng)新領(lǐng)域業(yè)務(wù)。
排版:汪云鵬
校對(duì):楊立林