證券時報網(wǎng)
高蕊琦
2025-05-14 21:51
綠茶集團(tuán)IPO日前停止認(rèn)購，融資認(rèn)購倍數(shù)達(dá)到282.11倍，融資認(rèn)購金額為341.51億港元，富途證券融資認(rèn)購為156.32億港元，輝立證券為110億港元。
綠茶集團(tuán)此次IPO，全球發(fā)行約1.7億股，招股價為每股7.19港元，預(yù)計凈集資額最高約12.1億港元，其中30%是老股發(fā)售。
綠茶集團(tuán)2022年-2024年收入分別為人民幣23.75億元、35.89億元和38.38億元；同期，經(jīng)調(diào)整凈利潤分別為0.25億元、3.03億元和3.6億元。2025年預(yù)測凈利潤4.5億元到4.8億元。
綠茶集團(tuán)發(fā)行估值按照2024年計算市盈率為13倍，按照2025年計算市盈率則是10倍。
本次發(fā)行中，共發(fā)行1.17854億股新股，占發(fā)行后總股本的25%。國際發(fā)售與公開發(fā)售比例為9:1，并設(shè)有15%超額配股權(quán)。
綠茶集團(tuán)此次IPO招股引入8名基石投資者，合共認(rèn)購約8733萬美元（約6.73億港元）的發(fā)售股份，其中紫燕股份通過無錫紫鮮認(rèn)購3500萬美元，安吉兩山認(rèn)購1300萬美元，銀泰集團(tuán)創(chuàng)始人沈國軍通過ActionChain認(rèn)購約1300萬美元，卜蜂集團(tuán)旗下正大食品認(rèn)購約708.95萬美元，華寶股份通過華置認(rèn)購約624.05萬美元，煙臺同翔食品通過無錫合翔認(rèn)購500萬美元，山東綠聯(lián)食品通過無錫綠聯(lián)認(rèn)購500萬美元，上海琴雨食品通過無錫琴雨認(rèn)購300萬美元。
募資金額擬用于擴(kuò)展公司的餐廳網(wǎng)絡(luò)；設(shè)立公司的中央食材加工設(shè)施；升級公司的信息技術(shù)系統(tǒng)及相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施；撥作營運資金及其他一般企業(yè)用途。
綠茶集團(tuán)成位于2008年，由一家西子湖畔的餐廳，經(jīng)歷大幅增長，擴(kuò)展成現(xiàn)今極具規(guī)模的全國餐廳網(wǎng)絡(luò)。按餐廳數(shù)量計，綠茶集團(tuán)2024年在中國休閑中式餐廳品牌中排名第三。餐廳總數(shù)由截至2021年的236家增至截至2024年末的465家，復(fù)合年增長率為23.5%。目前已覆蓋中國21個省份、四個直轄市及兩個自治區(qū)，包括在香港的兩家綠茶餐廳。最新版招股書數(shù)據(jù)顯示，該集團(tuán)人均消費區(qū)間維持在50元至70元。
綠茶集團(tuán)透露，計劃于2025年、2026年和2027年分別開設(shè)150家、200家和213家新餐廳，以450平方米以下的小型門店為主，因為這類門店翻臺率高、成本低，平均18個月可實現(xiàn)投資回收。2024年公司的小型餐廳數(shù)量已達(dá)284家，首次超過大型門店。
