5月12日晚間,鹽湖股份(000792)公告,為積極落實(shí)公司發(fā)展戰(zhàn)略,加快實(shí)現(xiàn)鉀資源“走出去”,加強(qiáng)鹽湖全產(chǎn)業(yè)鏈布局和資源整合。當(dāng)日,公司與高地資源、兗礦能源和EMR簽署了《項(xiàng)目合作意向書》,公司有意向以3億美元左右現(xiàn)金認(rèn)購高地資源發(fā)行的普通股,成為高地資源的最大股東并在交割時(shí)享有對高地資源的控制權(quán)。
與此同時(shí),鹽湖股份將通過一系列治理安排,實(shí)現(xiàn)對兗煤加拿大、高地資源及其下屬Southey鉀礦項(xiàng)目和Muga項(xiàng)目的實(shí)際控制。
公告顯示,高地資源成立于2011年,2012年2月在澳大利亞證券交易所上市,證券代碼為HFR。高地資源總部位于南澳大利亞阿德萊德市,主要業(yè)務(wù)為鉀肥項(xiàng)目的開發(fā),核心資產(chǎn)為位于西班牙北部的Muga鉀鹽綠地項(xiàng)目。目前EMR為高地資源第一大股東,EMR系澳大利亞專注于礦業(yè)領(lǐng)域的私募股權(quán)投資基金。
兗煤加拿大為兗礦能源于2011年成立的境外全資子公司,位于加拿大薩斯喀徹溫省,是一家從事鉀鹽勘探開發(fā)的公司,核心資產(chǎn)為Southey鉀礦項(xiàng)目。本次交易完成后,兗煤加拿大將成為高地資源的全資子公司。
鹽湖股份表示,本次簽署的《項(xiàng)目合作意向書》系各方基于合作意愿簽署的框架性、意向性的無法律約束力文件,后續(xù)公司將就本次合作展開盡職調(diào)查,交易各方將就核心的交易條件、交易金額進(jìn)行商討,并履行各自審批程序,決定是否簽署《投資協(xié)議》等正式文件,最終能否達(dá)成合作并簽署正式協(xié)議尚存在較大不確定性。
當(dāng)晚,兗礦能源也就此事進(jìn)行了公告,資料顯示,兗礦能源于2024年9月23日與高地資源簽署了《實(shí)施協(xié)議》及《股份認(rèn)購協(xié)議》。兗礦能源將通過資產(chǎn)注入和現(xiàn)金認(rèn)購方式獲得高地資源新增發(fā)股份,成為交易后高地資源的第一大股東并控制董事會(huì)(“原交易安排”)。
兗礦能源披露的合作意向書內(nèi)容與鹽湖股份披露情況一致。相較原交易安排,新增的主要交易方為鹽湖股份。
兗礦能源稱,根據(jù)合作意向書,鹽湖股份將成為高地資源的最大股東,公司將支持鹽湖股份認(rèn)購交易。如果原交易安排和鹽湖股份認(rèn)購交易的條款和承諾之間存在任何沖突或潛在沖突,公司將在保障公司及股東權(quán)益的基礎(chǔ)上,與相關(guān)方進(jìn)行商務(wù)協(xié)商,在合規(guī)履行上市監(jiān)管和國資監(jiān)管要求的審批流程的前提下,簽署必要的法律文件,以推進(jìn)擬議交易。
公告顯示,如高地資源與鹽湖股份后續(xù)基于合作意向書簽署具有約束力的股份認(rèn)購協(xié)議,公司將不再根據(jù)原交易安排成為高地資源第一大股東、取得高地資源控制權(quán)。在此情形下,《實(shí)施協(xié)議》約定的交割條件將不再達(dá)成,屆時(shí),兗礦能源將不以公司獲得高地資源控制權(quán)為前提,而根據(jù)合作意向書的相關(guān)約定,在公平合理基礎(chǔ)上與相關(guān)方進(jìn)行商務(wù)法律條款的談判,簽訂相關(guān)法律文件。
數(shù)據(jù)顯示,2024年,鹽湖股份實(shí)現(xiàn)營收151.34 億元,歸屬于上市公司股東的凈利潤46.63億元,截至2024年底,總資產(chǎn)457.83億元,負(fù)債 61.89億元,資產(chǎn)負(fù)債率 13.52%;歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益 365.75億元,較年初增長14.63%。銷售收入、實(shí)現(xiàn)利潤、上繳稅費(fèi)等指標(biāo)好于預(yù)期。
鹽湖股份表示,公司全面統(tǒng)籌發(fā)展和安全,兼顧國內(nèi)和國際兩個(gè)市場,堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)、以進(jìn)促穩(wěn),以鉀肥穩(wěn)產(chǎn)保障國家糧食安全,著力做到生產(chǎn)“安穩(wěn)長滿優(yōu)”。通過境內(nèi)外地質(zhì)勘探、礦權(quán)合作等多種方式,獲取鉀鹽資源儲(chǔ)量,增強(qiáng)資源對鹽湖產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的保障程度。
目前,鹽湖股份專門成立了“走出鉀”專項(xiàng)工作組,專注于加強(qiáng)與非洲、東南亞等鉀肥資源極為豐富的地區(qū)展開展深度合作開發(fā),實(shí)現(xiàn)資源共享、優(yōu)勢互補(bǔ),從而在全球鉀肥市場中占據(jù)更為重要的地位,為保障全球鉀肥供應(yīng)貢獻(xiàn)重要力量,同時(shí)也為公司自身的持續(xù)發(fā)展注入強(qiáng)勁動(dòng)力。