證券時報網(wǎng)
韓忠楠
2025-05-09 18:06
證券時報記者 吳志
中國船舶換股吸收合并中國重工事項有了新進展。5月8日晚，中國船舶(600150)公告，公司收到上交所出具的《關(guān)于受理中國船舶工業(yè)股份有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)申請的通知》，對公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)申請，上交所決定予以受理并依法進行審核。中國重工(601989)也同步披露了申請獲受理的相關(guān)公告。
2024年9月，中國船舶公告，為進一步聚焦國家重大戰(zhàn)略和興裝強軍主責主業(yè)、加快船舶總裝業(yè)務(wù)高質(zhì)量發(fā)展、規(guī)范同業(yè)競爭、提升上市公司經(jīng)營質(zhì)量，中國船舶與中國重工正籌劃由中國船舶通過向中國重工全體股東發(fā)行A股股票的方式，換股吸收合并中國重工。該交易預計構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。
此次交易中，中國船舶為吸收合并方，中國重工為被吸收合并方。交易完成后，中國船舶實際控制人仍為中國船舶集團有限公司、最終控制人仍為國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會，未發(fā)生變更。
中國船舶最新市值達到1348億元，中國重工最新市值接近1000億元。兩家千億級企業(yè)換股吸收合并事宜，備受市場關(guān)注。
按照最初公布的交易預案，此次換股吸收合并中，中國船舶的換股價格按照定價基準日前120個交易日的股票交易均價確定為37.84元/股。中國重工的換股價格確定為5.05元/股，并由此確定中國重工與中國船舶的換股比例為1:0.1335，即每1股中國重工股票可以換得0.1335股中國船舶股票。中國船舶吸收合并中國重工的成交金額為1151.5億元。
今年4月29日，中國船舶披露的吸收合并草案修訂稿顯示，因?qū)嵤├麧櫡峙浜蟪龣?quán)除息，換股比例調(diào)整為每1股中國重工股票可以換得0.1339股中國船舶股票。
中國船舶表示，本次重組對公司有多重積極影響。一方面，此次交易可以減少同業(yè)競爭，維護股東權(quán)益，同時可推動業(yè)務(wù)整合，實現(xiàn)優(yōu)勢互補。雙方在發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)、提升品牌溢價的基礎(chǔ)上，可以更好地提高經(jīng)營效益。
中國船舶表示，目前我國船舶工業(yè)保持良好發(fā)展態(tài)勢，造船三大指標實現(xiàn)全面增長，國際市場份額保持全球領(lǐng)先，船舶訂單產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，行業(yè)經(jīng)濟運行效益明顯改善。本次交易將有效推動中國船舶與中國重工船海業(yè)務(wù)的專業(yè)化、體系化、協(xié)調(diào)化整合，實現(xiàn)優(yōu)勢互補。
在多年發(fā)展中，中國船舶、中國重工下屬骨干船廠已形成了各具獨特競爭優(yōu)勢的產(chǎn)業(yè)與產(chǎn)品。中國船舶在草案中表示，此次重組將統(tǒng)籌優(yōu)化骨干船廠產(chǎn)業(yè)發(fā)展布局，深化核心技術(shù)資源整合，充分發(fā)揮各大船廠的優(yōu)勢船型，提高生產(chǎn)效率和資源利用效率，進一步提升中國船舶制造業(yè)在全球的影響力，推動“中國船舶”標準走向世界。
