券商中國
孫翔峰
2025-03-29 21:27
易普力(002096)3月26日晚間公告，公司擬以現(xiàn)金方式收購轉(zhuǎn)讓方持有的河南省松光民爆器材股份有限公司（簡稱“松光民爆”）51%股份，交易對價為3.16億元。本次交易完成后，公司生產(chǎn)炸藥許可產(chǎn)能規(guī)模將得到進一步提升，增加公司工業(yè)炸藥產(chǎn)能6.0萬噸/年（含拆線獎勵）。
松光民爆主營工業(yè)炸藥生產(chǎn)、銷售業(yè)務(wù)，主導(dǎo)產(chǎn)品有膠狀乳化炸藥、粉狀乳化炸藥、膨化硝銨炸藥、改性銨油炸藥，銷售區(qū)域主要集中在河南省，并積極拓展省外市場。截至公告日，松光民爆已取得工信部核定工業(yè)炸藥生產(chǎn)許可能力5.6萬噸/年。經(jīng)工信部安全司批復(fù)同意，將松光民爆產(chǎn)能進行調(diào)整，獲得混裝炸藥產(chǎn)能獎勵4000噸，新許可證頒發(fā)后生效后產(chǎn)能調(diào)整為6.0萬噸。
2024年，標(biāo)的公司未經(jīng)審計的總資產(chǎn)2.82億元，凈資產(chǎn)2.3億元，營業(yè)收入2.59億元，營業(yè)利潤6597.05萬元，歸母凈利潤4734.38萬元，經(jīng)營活動現(xiàn)金流2749.20萬元。
公告顯示，轉(zhuǎn)讓方河南省松光企業(yè)管理中心（有限合伙）依法持有標(biāo)的公司73.44%的股份，擬交易的51%股份沒有股權(quán)質(zhì)押、凍結(jié)等股東權(quán)益受限的情形，沒有權(quán)屬爭議，可以依法轉(zhuǎn)讓。
經(jīng)交易雙方協(xié)商一致，雙方同意標(biāo)的公司100%股份的最終交易價格為6.20億元，即51%的股份的交易對價為3.16億元。松光管理中心承諾：自標(biāo)的股權(quán)交割日起三個會計年度（即2025至2027年度）內(nèi)，如因承諾人原因?qū)е隆顿Y產(chǎn)評估報告》適用的評估依據(jù)部分或全部不能成立且因此造成目標(biāo)公司在業(yè)績承諾期累計實現(xiàn)的歸母凈利潤總額低于1.42億元的，承諾人按照二者差額的51%向公司現(xiàn)金補償。
易普力表示，本次交易實施后，公司能在河南省獲得炸藥產(chǎn)能核心資源，完善河南區(qū)域炸藥生產(chǎn)、銷售、爆破的民爆一體化業(yè)務(wù)，提升礦山施工總承包核心競爭力。同時，為公司快速發(fā)展提供支撐。項目實施后，可將標(biāo)的公司部分產(chǎn)能在公司內(nèi)部進行融合，一定程度上彌補重要戰(zhàn)略區(qū)域產(chǎn)能，拓展市場份額，為民爆業(yè)務(wù)高質(zhì)量、可持續(xù)發(fā)展提供支撐。松光民爆將納入上市公司合并報表范圍，將有助于提升公司經(jīng)營業(yè)績和盈利水平。
