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光伏的利好持續(xù)催化！

2月27日，中國光伏原創(chuàng)技術(shù)論壇在蘇州市舉行。當(dāng)天晚間，有報(bào)道稱，論壇舉辦期間，20余家業(yè)內(nèi)機(jī)構(gòu)共同發(fā)起了《關(guān)于積極推動(dòng)光儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)自主創(chuàng)新和原創(chuàng)技術(shù)發(fā)展的倡議書》。

與此同時(shí)，由中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì)主辦的“光伏行業(yè)2024年發(fā)展回顧與2025年形勢(shì)展望研討會(huì)”在北京召開。國家能源局新能源和可再生能源司新能源處處長(zhǎng)邢翼騰在會(huì)上指出，光伏制造業(yè)的內(nèi)卷式競(jìng)爭(zhēng)仍未從根本上解決，國家能源局正在配合國家發(fā)改委、工信部等部門研究制定和完善政策措施。

值得注意的是，2月25日，市場(chǎng)監(jiān)管總局也召開部分企業(yè)公平競(jìng)爭(zhēng)座談會(huì)，總局黨組成員、副局長(zhǎng)孟揚(yáng)主持會(huì)議，與天合光能、晶澳科技、隆基綠能、阿里集團(tuán)、京東集團(tuán)、北汽集團(tuán)、奔馳集團(tuán)等7家企業(yè)有關(guān)負(fù)責(zé)人圍繞整治“內(nèi)卷式”競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)行深入交流，聽取意見建議。

另一方面，行業(yè)向好信號(hào)亦頻頻出現(xiàn)。受益于行業(yè)自律較有效與國內(nèi)需求較好，本周光伏產(chǎn)業(yè)鏈漲價(jià)信號(hào)頻出，根據(jù)InfoLink、SMM等統(tǒng)計(jì)，電池片、組件、玻璃價(jià)格均有所上漲。

利好頻傳

最近，光伏板塊的利好集中涌現(xiàn)。

據(jù)新華財(cái)經(jīng)消息，2月27日，中國光伏原創(chuàng)技術(shù)論壇在蘇州市舉行。隆基綠能創(chuàng)始人、總裁李振國，阿特斯董事長(zhǎng)瞿曉鏵等在致辭中均強(qiáng)調(diào)了自主創(chuàng)新與原創(chuàng)技術(shù)發(fā)展對(duì)于中國光伏產(chǎn)業(yè)的重要性。

論壇舉辦期間，20余家業(yè)內(nèi)機(jī)構(gòu)共同發(fā)起了《關(guān)于積極推動(dòng)光儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)自主創(chuàng)新和原創(chuàng)技術(shù)發(fā)展的倡議書》。據(jù)了解，倡議共有四方面，分別為：一是光儲(chǔ)企業(yè)要提升自主創(chuàng)新能力，加大研發(fā)投入，鼓勵(lì)科研人員勇于嘗試新的技術(shù)路線，不怕失敗，在實(shí)踐中孕育原創(chuàng)成果；二是高校和科研機(jī)構(gòu)要與企業(yè)緊密合作，聚焦產(chǎn)業(yè)需求開展變革性原創(chuàng)探索和前瞻性研究，為原創(chuàng)技術(shù)的誕生提供理論支撐和人才儲(chǔ)備；三是行業(yè)協(xié)會(huì)要進(jìn)一步搭建交流平臺(tái)，促進(jìn)知識(shí)共享和技術(shù)合作，營造有利于原創(chuàng)技術(shù)發(fā)展的良好氛圍；四是主管部門要進(jìn)一步加大對(duì)自主創(chuàng)新和原創(chuàng)技術(shù)的保護(hù)，出臺(tái)相關(guān)鼓勵(lì)措施，推動(dòng)光伏產(chǎn)業(yè)健康有序發(fā)展，形成和諧有序的競(jìng)爭(zhēng)格局。

另外，據(jù)21財(cái)經(jīng)報(bào)道，由中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì)主辦的“光伏行業(yè)2024年發(fā)展回顧與2025年形勢(shì)展望研討會(huì)”2月27日在北京召開。國家能源局新能源和可再生能源司新能源處處長(zhǎng)邢翼騰在會(huì)上指出，光伏制造業(yè)的內(nèi)卷式競(jìng)爭(zhēng)仍未從根本上解決，國家能源局正在配合國家發(fā)改委、工信部等部門研究制定和完善政策措施。同時(shí)，“十五五”可再生能源發(fā)展規(guī)劃研究和思路起草正在加快推進(jìn)，國家能源局將研究促進(jìn)新能源集成發(fā)展的政策措施，研究制定光伏電站升級(jí)改造和退役管理辦法，將指導(dǎo)和推動(dòng)各地盡快研究出臺(tái)適合本地新能源特點(diǎn)的電力市場(chǎng)實(shí)施細(xì)則，推動(dòng)出臺(tái)促進(jìn)分布式光伏就近開發(fā)利用的政策措施。

2月25日，市場(chǎng)監(jiān)管總局召開部分企業(yè)公平競(jìng)爭(zhēng)座談會(huì)，總局黨組成員、副局長(zhǎng)孟揚(yáng)主持會(huì)議，與天合光能、晶澳科技、隆基綠能、阿里集團(tuán)、京東集團(tuán)、北汽集團(tuán)、奔馳集團(tuán)等7家企業(yè)有關(guān)負(fù)責(zé)人圍繞整治“內(nèi)卷式”競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)行深入交流，聽取意見建議。參會(huì)企業(yè)結(jié)合實(shí)際，介紹面臨的市場(chǎng)環(huán)境、競(jìng)爭(zhēng)狀況和存在的困難，并從反壟斷反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)、公平競(jìng)爭(zhēng)審查、企業(yè)合規(guī)指導(dǎo)等方面提出具體建議。孟揚(yáng)向參會(huì)企業(yè)介紹了總局整治“內(nèi)卷式”競(jìng)爭(zhēng)、維護(hù)公平競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)秩序有關(guān)工作情況，有關(guān)司局負(fù)責(zé)人對(duì)企業(yè)提出的問題和意見一一作了回應(yīng)。孟揚(yáng)表示，定期召開企業(yè)公平競(jìng)爭(zhēng)座談會(huì)，是市場(chǎng)監(jiān)管總局及時(shí)回應(yīng)企業(yè)關(guān)切、營造更加公平更有活力的市場(chǎng)環(huán)境的重要舉措。

基本面已經(jīng)發(fā)生變化

受益于行業(yè)自律較有效與國內(nèi)需求較好，本周光伏產(chǎn)業(yè)鏈漲價(jià)信號(hào)頻出。根據(jù)InfoLink統(tǒng)計(jì)，截至2月26日，182*210mm N型電池片價(jià)格為0.29元/W，較上周環(huán)比上漲1.8%；雙面雙玻N 型組件0.695元/W，較上周環(huán)比上漲0.7%。根據(jù)Mysteel新能源光伏統(tǒng)計(jì)，2月25日多家頭部企業(yè)計(jì)劃組件報(bào)價(jià)上調(diào)3～5分/W。另根據(jù)SMM，2月25日，國內(nèi)玻璃企業(yè)開始報(bào)價(jià)3月新單價(jià)格，本次報(bào)價(jià)重心較上周上漲2 元/㎡。

華泰證券表示，漲價(jià)原因?yàn)橛行ё月?需求較好，國內(nèi)外需求復(fù)蘇+行業(yè)自律+供給側(cè)政策有望共同催化行情，目前Wind光伏指數(shù)已下跌至2024年10月自律政策出臺(tái)前位置，估值處于2021年以來低位。

中信證券認(rèn)為，光伏企業(yè)盈利最差時(shí)候已經(jīng)過去，在光伏板塊業(yè)績(jī)、基本面和估值/情緒三重觸底的情況下，隨著需求端有望逐步復(fù)蘇并穩(wěn)健增長(zhǎng)，而供給側(cè)通過行政約束、自律限產(chǎn)和市場(chǎng)化出清等手段，且有望受益于潛在的改革政策落地，行業(yè)有望迎來基本面修復(fù)，板塊情緒有望迎來右側(cè)拐點(diǎn)。

國泰君安發(fā)布研究報(bào)告稱，判斷當(dāng)前光伏產(chǎn)業(yè)鏈有望進(jìn)入價(jià)格上漲通道，板塊已處于預(yù)期底部位置，行業(yè)基本面底部企穩(wěn)，供給側(cè)和需求側(cè)的積極催化有望陸續(xù)登臺(tái)。后續(xù)行業(yè)景氣上行與供需改善預(yù)期持續(xù)提升，板塊機(jī)會(huì)有望顯現(xiàn)，維持行業(yè)增持評(píng)級(jí)。

今天A股盤面出現(xiàn)了一些變化，此前暴漲的科技股跌幅較大，DeepSeek、算力、半導(dǎo)體跌幅居前。據(jù)粵管家數(shù)據(jù)，從行業(yè)板塊看，軟件開發(fā)凈流出超87億元，互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)凈流出超85億元，半導(dǎo)體凈流出超78億元，通信設(shè)備凈流出超76億元，消費(fèi)電子、計(jì)算機(jī)設(shè)備、通用設(shè)備等都是資金凈流出的大頭。從概念板塊看，華為概念、人工智能、機(jī)器人概念、云計(jì)算、國產(chǎn)芯片、5G資金凈流出資金都超過了200億。那么，接下來資金是否會(huì)流向具有一定科技屬性，股價(jià)尚在低位，行業(yè)出現(xiàn)反轉(zhuǎn)跡象的新能源板塊，抑或在人工智能和機(jī)器人主導(dǎo)的板塊里反復(fù)操作呢？讓我們拭目以待。

校對(duì)：蘇煥文