證券時(shí)報(bào)網(wǎng)
闕福生
2025-03-12 08:30
2024年從全年來(lái)看，國(guó)內(nèi)股票和債券市場(chǎng)主要指數(shù)均取得了較好的年度漲幅，上證指數(shù)上漲12.67%，深證成指上漲9.34%，創(chuàng)業(yè)板指上漲13.23%，中債綜合全價(jià)指數(shù)上漲4.98%。股票和債券市場(chǎng)均存在較好的投資機(jī)會(huì)。
2024年國(guó)壽安?；鸪浞职l(fā)揮大類(lèi)資產(chǎn)配置的優(yōu)勢(shì)，抓住債券市場(chǎng)收益率持續(xù)下行的投資主線，同時(shí)專(zhuān)注于捕捉股票市場(chǎng)的階段性投資機(jī)遇，收獲了亮眼的投資業(yè)績(jī)。
從公司整體來(lái)看，根據(jù)海通證券數(shù)據(jù)，截至2024年末，國(guó)壽安保基金固收類(lèi)資產(chǎn)的超額收益率在固收類(lèi)中型基金公司最近1年排名第3（3/14）、最近2年、3年、5年、7年、10年均排名同類(lèi)第2（2/14、2/14、2/14、2/14、2/11）。公司權(quán)益類(lèi)產(chǎn)品的整體業(yè)績(jī)也可圈可點(diǎn)。（數(shù)據(jù)來(lái)源：海通證券：基金公司權(quán)益及固定收益類(lèi)資產(chǎn)超額收益排行榜（2025.01.06））
經(jīng)過(guò)不斷的淬煉、提純和融合，國(guó)壽安?；痫@著提升的固收和權(quán)益類(lèi)資產(chǎn)投資管理能力持續(xù)碰撞出業(yè)績(jī)的火花。2024年國(guó)壽安保基金旗下“穩(wěn)系列”偏債混合型基金再創(chuàng)佳績(jī)。截至2024年12月31日，國(guó)壽安?；鹌煜鹿矒碛?0只（A/C類(lèi)分別計(jì)算，下同）成立滿一年的偏債混合型基金產(chǎn)品，其中31只產(chǎn)品排名同類(lèi)基金前1/2（在40只產(chǎn)品中占比77.5%），24只產(chǎn)品排名同類(lèi)基金前1/4（在40只產(chǎn)品中占比60%），22只產(chǎn)品排名同類(lèi)基金前1/10（在40只產(chǎn)品中占比55%）。如此“炸裂”的整體業(yè)績(jī)?cè)谛袠I(yè)內(nèi)表現(xiàn)十分突出。
從三年期維度來(lái)看，國(guó)壽安?；鹌煜缕珎旌闲突饦I(yè)績(jī)表現(xiàn)依然精彩。截至2024年12月31日，國(guó)壽安保基金共擁有36只（A/C類(lèi)分別計(jì)算，下同）成立滿三年的偏債混合型基金，其中22只產(chǎn)品排名同類(lèi)基金前1/2（占比61%），14只產(chǎn)品排名同類(lèi)基金前1/4（占比39%），表現(xiàn)出較強(qiáng)的業(yè)績(jī)競(jìng)爭(zhēng)力。
從五年的長(zhǎng)周期維度來(lái)看，國(guó)壽安保基金旗下的偏債混合型基金的整體業(yè)績(jī)表現(xiàn)堪稱(chēng)“業(yè)內(nèi)標(biāo)桿”，也充分說(shuō)明了國(guó)壽安?；鹪诖蛟炱珎旌闲突鸱矫鎿碛兄袠I(yè)領(lǐng)先的方法論。
截至2024年12月31日，國(guó)壽安?；鸸矒碛?6只（A/C類(lèi)分別計(jì)算，下同）成立滿五年的偏債混合型基金，除1只產(chǎn)品外，其余15只產(chǎn)品全部排名同類(lèi)基金前1/2（占比93.75%），10只產(chǎn)品業(yè)績(jī)排名同類(lèi)基金前1/4（占比62.5%），5只產(chǎn)品業(yè)績(jī)排名同類(lèi)基金前1/10（占比31.25%），在偏債混合型產(chǎn)品類(lèi)型中表現(xiàn)出不俗的業(yè)績(jī)實(shí)力。
投資管理能力是公募基金行業(yè)安身立命之本。歷經(jīng)幾輪市場(chǎng)牛熊的考驗(yàn)，憑借多年來(lái)在權(quán)益類(lèi)和固定收益類(lèi)資產(chǎn)投資領(lǐng)域的默默耕耘和深厚積累，并結(jié)合優(yōu)秀的大類(lèi)資產(chǎn)配置能力，國(guó)壽安?；鹪谄珎旌闲突鹜顿Y領(lǐng)域已結(jié)出豐碩的果實(shí)。
在出色業(yè)績(jī)的背后，是國(guó)壽安?；痖L(zhǎng)期深耕投研，不斷打磨投資體系，持續(xù)完善投研一體化平臺(tái)的日積月累，以及秉持險(xiǎn)資穩(wěn)健投資風(fēng)格，追求長(zhǎng)期致勝所映射出的投資底色。
未來(lái)，國(guó)壽安?；饘⑦M(jìn)一步專(zhuān)注投研核心能力建設(shè)，通過(guò)多渠道、多方式、多維度優(yōu)化客戶體驗(yàn)，堅(jiān)持以客戶需求為導(dǎo)向，致力于滿足投資者對(duì)于穩(wěn)健可持續(xù)業(yè)績(jī)的追求，持續(xù)創(chuàng)造投資利潤(rùn)回饋基金持有人，切實(shí)提升基金持有人的幸福感和獲得感。
最近1年業(yè)績(jī)排名同類(lèi)前1/4偏債混合型基金榜單 | |||
基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 近1年業(yè)績(jī)排名 | 基金產(chǎn)品分類(lèi) |
004773 | 國(guó)壽安保穩(wěn)泰一年定期開(kāi)放混合(C類(lèi)) | 2/292 | 普通偏債型基金(股票上限不高于30%)(非A類(lèi)) |
004772 | 國(guó)壽安保穩(wěn)泰一年定期開(kāi)放混合(A類(lèi)) | 3/333 | 普通偏債型基金(股票上限不高于30%)(A類(lèi)) |
004280 | 國(guó)壽安保穩(wěn)榮混合(C類(lèi)) | 3/292 | 普通偏債型基金(股票上限不高于30%)(非A類(lèi)) |
004279 | 國(guó)壽安保穩(wěn)榮混合(A類(lèi)) | 4/333 | 普通偏債型基金(股票上限不高于30%)(A類(lèi)) |
009245 | 國(guó)壽安保穩(wěn)豐6個(gè)月持有期混合(C類(lèi)) | 5/292 | 普通偏債型基金(股票上限不高于30%)(非A類(lèi)) |
009244 | 國(guó)壽安保穩(wěn)豐6個(gè)月持有期混合型(A類(lèi)) | 6/333 | 普通偏債型基金(股票上限不高于30%)(A類(lèi)) |
004757 | 國(guó)壽安保穩(wěn)吉混合(C類(lèi)) | 8/292 | 普通偏債型基金(股票上限不高于30%)(非A類(lèi)) |
004756 | 國(guó)壽安保穩(wěn)吉混合(A類(lèi)) | 10/333 | 普通偏債型基金(股票上限不高于30%)(A類(lèi)) |
010935 | 國(guó)壽安保穩(wěn)福6個(gè)月持有期混合(C類(lèi)) | 9/292 | 普通偏債型基金(股票上限不高于30%)(非A類(lèi)) |
010934 | 國(guó)壽安保穩(wěn)福6個(gè)月持有期混合(A類(lèi)) | 11/333 | 普通偏債型基金(股票上限不高于30%)(A類(lèi)) |
010985 | 國(guó)壽安保穩(wěn)安混合(C類(lèi)) | 10/292 | 普通偏債型基金(股票上限不高于30%)(非A類(lèi)) |
015235 | 國(guó)壽安保穩(wěn)澤兩年持有期混合(A類(lèi)) | 9/262 | 普通偏債型基金(股票上限高于30%)(A類(lèi)) |
010984 | 國(guó)壽安保穩(wěn)安混合(A類(lèi)) | 12/333 | 普通偏債型基金(股票上限不高于30%)(A類(lèi)) |
012956 | 國(guó)壽安保穩(wěn)盛6個(gè)月持有期混合(C類(lèi)) | 11/292 | 普通偏債型基金(股票上限不高于30%)(非A類(lèi)) |
015236 | 國(guó)壽安保穩(wěn)澤兩年持有期混合(C類(lèi)) | 9/235 | 普通偏債型基金(股票上限高于30%)(非A類(lèi)) |
012955 | 國(guó)壽安保穩(wěn)盛6個(gè)月持有期混合(A類(lèi)) | 13/333 | 普通偏債型基金(股票上限不高于30%)(A類(lèi)) |
004406 | 國(guó)壽安保穩(wěn)壽混合(C類(lèi)) | 21/292 | 普通偏債型基金(股票上限不高于30%)(非A類(lèi)) |
004226 | 國(guó)壽安保穩(wěn)誠(chéng)混合(C類(lèi)) | 23/292 | 普通偏債型基金(股票上限不高于30%)(非A類(lèi)) |
004405 | 國(guó)壽安保穩(wěn)壽混合(A類(lèi)) | 27/333 | 普通偏債型基金(股票上限不高于30%)(A類(lèi)) |
010541 | 國(guó)壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合(A類(lèi)) | 28/333 | 普通偏債型基金(股票上限不高于30%)(A類(lèi)) |
004225 | 國(guó)壽安保穩(wěn)誠(chéng)混合(A類(lèi)) | 29/333 | 普通偏債型基金(股票上限不高于30%)(A類(lèi)) |
010542 | 國(guó)壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合(C類(lèi)) | 26/292 | 普通偏債型基金(股票上限不高于30%)(非A類(lèi)) |
004259 | 國(guó)壽安保穩(wěn)嘉混合(C類(lèi)) | 38/292 | 普通偏債型基金(股票上限不高于30%)(非A類(lèi)) |
004258 | 國(guó)壽安保穩(wěn)嘉混合(A類(lèi)) | 53/333 | 普通偏債型基金(股票上限不高于30%)(A類(lèi)) |
最近3年業(yè)績(jī)排名同類(lèi)前1/4偏債混合型基金榜單 | |||
基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 近3年業(yè)績(jī)排名 | 基金產(chǎn)品分類(lèi) |
004279 | 國(guó)壽安保穩(wěn)榮混合(A類(lèi)) | 6/264 | 普通偏債型基金(股票上限不高于30%)(A類(lèi)) |
004280 | 國(guó)壽安保穩(wěn)榮混合(C類(lèi)) | 5/212 | 普通偏債型基金(股票上限不高于30%)(非A類(lèi)) |
012955 | 國(guó)壽安保穩(wěn)盛6個(gè)月持有期混合(A類(lèi)) | 13/264 | 普通偏債型基金(股票上限不高于30%)(A類(lèi)) |
012956 | 國(guó)壽安保穩(wěn)盛6個(gè)月持有期混合(C類(lèi)) | 11/212 | 普通偏債型基金(股票上限不高于30%)(非A類(lèi)) |
010542 | 國(guó)壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合(C類(lèi)) | 22/212 | 普通偏債型基金(股票上限不高于30%)(非A類(lèi)) |
004772 | 國(guó)壽安保穩(wěn)泰一年定期開(kāi)放混合(A類(lèi)) | 28/264 | 普通偏債型基金(股票上限不高于30%)(A類(lèi)) |
010541 | 國(guó)壽安保穩(wěn)和6個(gè)月持有期混合(A類(lèi)) | 29/264 | 普通偏債型基金(股票上限不高于30%)(A類(lèi)) |
004773 | 國(guó)壽安保穩(wěn)泰一年定期開(kāi)放混合(C類(lèi)) | 25/212 | 普通偏債型基金(股票上限不高于30%)(非A類(lèi)) |
004757 | 國(guó)壽安保穩(wěn)吉混合(C類(lèi)) | 28/212 | 普通偏債型基金(股票上限不高于30%)(非A類(lèi)) |
004406 | 國(guó)壽安保穩(wěn)壽混合(C類(lèi)) | 32/212 | 普通偏債型基金(股票上限不高于30%)(非A類(lèi)) |
009245 | 國(guó)壽安保穩(wěn)豐6個(gè)月持有期混合(C類(lèi)) | 40/212 | 普通偏債型基金(股票上限不高于30%)(非A類(lèi)) |
009244 | 國(guó)壽安保穩(wěn)豐6個(gè)月持有期混合型(A類(lèi)) | 56/264 | 普通偏債型基金(股票上限不高于30%)(A類(lèi)) |
004405 | 國(guó)壽安保穩(wěn)壽混合(A類(lèi)) | 60/264 | 普通偏債型基金(股票上限不高于30%)(A類(lèi)) |
004756 | 國(guó)壽安保穩(wěn)吉混合(A類(lèi)) | 61/264 | 普通偏債型基金(股票上限不高于30%)(A類(lèi)) |
最近5年業(yè)績(jī)排名同類(lèi)前1/4偏債混合型基金榜單 | |||
基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 近5年業(yè)績(jī)排名 | 基金產(chǎn)品分類(lèi) |
004772 | 國(guó)壽安保穩(wěn)泰一年定期開(kāi)放混合(A類(lèi)) | 3/72 | 普通偏債型基金(股票上限不高于30%)(A類(lèi)) |
004280 | 國(guó)壽安保穩(wěn)榮混合(C類(lèi)) | 2/42 | 普通偏債型基金(股票上限不高于30%)(非A類(lèi)) |
004279 | 國(guó)壽安保穩(wěn)榮混合(A類(lèi)) | 4/72 | 普通偏債型基金(股票上限不高于30%)(A類(lèi)) |
004773 | 國(guó)壽安保穩(wěn)泰一年定期開(kāi)放混合(C類(lèi)) | 3/42 | 普通偏債型基金(股票上限不高于30%)(非A類(lèi)) |
004757 | 國(guó)壽安保穩(wěn)吉混合(C類(lèi)) | 4/42 | 普通偏債型基金(股票上限不高于30%)(非A類(lèi)) |
004756 | 國(guó)壽安保穩(wěn)吉混合(A類(lèi)) | 9/72 | 普通偏債型基金(股票上限不高于30%)(A類(lèi)) |
004405 | 國(guó)壽安保穩(wěn)壽混合(A類(lèi)) | 12/72 | 普通偏債型基金(股票上限不高于30%)(A類(lèi)) |
004406 | 國(guó)壽安保穩(wěn)壽混合(C類(lèi)) | 7/42 | 普通偏債型基金(股票上限不高于30%)(非A類(lèi)) |
004225 | 國(guó)壽安保穩(wěn)誠(chéng)混合(A類(lèi)) | 16/72 | 普通偏債型基金(股票上限不高于30%)(A類(lèi)) |
004226 | 國(guó)壽安保穩(wěn)誠(chéng)混合(C類(lèi)) | 10/42 | 普通偏債型基金(股票上限不高于30%)(非A類(lèi)) |
備注：根據(jù)銀河證券基金分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)，偏債型基金是指基金合同載明或者合同本義是以債券為主要投資方向，業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)中債券比例值超過(guò) 70%的混合基金。上表基金產(chǎn)品分類(lèi)為銀河證券基金三級(jí)分類(lèi)。
附：本文數(shù)據(jù)來(lái)自于《中國(guó)銀河證券·中國(guó)公募基金長(zhǎng)期業(yè)績(jī)榜單》，截止日期：2024-12-31
風(fēng)險(xiǎn)提示：基金管理人與股東之間實(shí)行業(yè)務(wù)隔離制度，股東并不直接參與基金財(cái)產(chǎn)的投資運(yùn)作。
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校對(duì)：劉榕枝
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