券商中國
劉藝文
2025-05-10 16:12
蛇年伊始，寧波銀行、齊魯銀行、杭州銀行三家城商行和蘇農(nóng)銀行一家農(nóng)商行披露了2024年度業(yè)績快報，營收凈利均實現(xiàn)同比正增長，其中三家銀行歸母凈利潤實現(xiàn)兩位數(shù)增長。
與此同時，機構(gòu)投資者對于上市銀行業(yè)績表現(xiàn)密切關(guān)注，上述銀行今年以來均獲機構(gòu)登門調(diào)研，其中寧波銀行接受調(diào)研次數(shù)達五次。
四家銀行營收凈利雙增
從盈利能力看，四家銀行2024年營收凈利雙增，杭州銀行、齊魯銀行的歸母凈利潤實現(xiàn)17%以上的高增長，在目前已披露業(yè)績快報的13家A股上市銀行中位居前三。
寧波銀行公告稱，2024年，在董事會的領導下，公司各項業(yè)務推進順利，總體經(jīng)營情況良好，全年實現(xiàn)營業(yè)收入666.32億元，較上年同期增長8.20%；歸屬于母公司股東的凈利潤為271.27億元，較上年同期增長6.23%。
“2024年，本行認真貫徹落實國家宏觀政策，積極融入省市發(fā)展大局，堅持‘穩(wěn)中求進、以進促穩(wěn)、創(chuàng)新求變、轉(zhuǎn)型突破’的工作基調(diào)，持續(xù)夯實發(fā)展基礎，加快推進轉(zhuǎn)型創(chuàng)新，取得了良好的經(jīng)營業(yè)績?！饼R魯銀行披露，2024年，該行實現(xiàn)營業(yè)收入124.96億元，同比增長4.55%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為49.86億元，同比增長17.77%；基本每股收益為0.97元，同比增長11.49%。
杭州銀行也在業(yè)績快報中表示，2024年，該行緊緊圍繞“深化改革，強基固本”主題主線，以客戶為中心，以效能為導向，以奮斗者為本，全面推進“拓客訪客一號發(fā)展工程”和“數(shù)智賦能一號管理工程”，各項經(jīng)營管理工作取得良好成效。經(jīng)營效益持續(xù)提升，2024年，公司實現(xiàn)營業(yè)收入383.81億元，較上年同期增長9.61%；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤169.83億元，較上年同期增長18.08%。
蘇農(nóng)銀行公告顯示，2024年度，該行實現(xiàn)營業(yè)收入41.67億元，同比增長2.99%；歸屬于母公司股東的凈利潤為19.26億元，同比增長10.50%。
資產(chǎn)規(guī)模穩(wěn)健增長
業(yè)績快報顯示，三家城商行總資產(chǎn)均實現(xiàn)兩位數(shù)增長，寧波銀行和杭州銀行的貸款增速在16%以上，都高于總資產(chǎn)增速。從資產(chǎn)質(zhì)量看，四家銀行不良率均較上年末持平或下降。
寧波銀行披露，截至2024年末，公司總資產(chǎn)為31251.66億元，較上年末增長15.25%；客戶存款總額為18363.46億元，較上年末增長17.24%；貸款和墊款總額為14760.63億元，較上年末增長17.83%；不良貸款率為0.76%，較上年末持平；撥備覆蓋率為389.25%，較上年末減少71.79個百分點；資本充足率為15.32%，較上年末增加0.31個百分點。
齊魯銀行公告稱，截至2024年末，該行資產(chǎn)總額為6895.39億元，較年初增加847.23億元，增長14.01%；貸款總額為3371.42億元，較年初增加369.49億元，增長12.31%；存款總額為4395.41億元，較年初增加414.64億元，增長10.42%。從資產(chǎn)質(zhì)量看，截至2024年末，該行不良貸款率為1.19%，較年初下降0.07個百分點，撥備覆蓋率為322.38%，較年初提高18.80個百分點，連續(xù)六年持續(xù)優(yōu)化。
“業(yè)務規(guī)模穩(wěn)健增長。截至2024年末，公司總資產(chǎn)21125.91億元，較上年末增長14.73%；貸款總額9374.99億元，較上年末增長16.16%；存款總額12725.51億元，較上年末增長21.74%?！焙贾葶y行表示，截至2024年末，公司不良貸款率為0.76%，與上年末持平；逾期貸款與不良貸款比例、逾期90天以上貸款與不良貸款比例分別為72.74%和55.61%，分別較上年末下降9.79、2.55個百分點；撥備覆蓋率為541.45%，較上年末下降19.97個百分點，資產(chǎn)質(zhì)量整體保持較優(yōu)異水平。
蘇農(nóng)銀行公告稱，截至2024年末，該行總資產(chǎn)為2133.57億元，比年初增長5.33%；總貸款為1293.25億元，比年初增長5.75%；總存款為1702.49億元，比年初增長8.03%。此外，截至2024年末，該行不良貸款率為0.90%，關(guān)注貸款率為1.23%，撥備覆蓋率為425.09%，“整體資產(chǎn)質(zhì)量平穩(wěn)，風險抵補能力堅實”。另據(jù)蘇農(nóng)銀行2023年年報顯示，截至2023年末，該行不良貸款率為0.91%，撥備覆蓋率為452.85%。
機構(gòu)頻頻登門調(diào)研
記者注意到，今年以來，上述四家銀行均有機構(gòu)登門調(diào)研，其中三家銀行接受過不止一次調(diào)研，2025年資產(chǎn)質(zhì)量趨勢、銀行競爭優(yōu)勢等問題備受關(guān)注。
1月，寧波銀行接受調(diào)研次數(shù)達五次，包括阿布扎比投資局、摩根大通、富國基金、高毅資產(chǎn)、泉果基金等在內(nèi)的十余家機構(gòu)通過現(xiàn)場會議或電話會議與該行進行了交流。談及該行如何在行業(yè)競爭中取得優(yōu)勢，寧波銀行表示，該行堅持差異化的經(jīng)營策略，主動適應經(jīng)營環(huán)境變化，持續(xù)積累差異化的比較優(yōu)勢，推動銀行高質(zhì)量發(fā)展：一是深化經(jīng)營主線，推動持續(xù)發(fā)展；二是強化專業(yè)經(jīng)營，夯實核心優(yōu)勢；三是加快科技轉(zhuǎn)型，賦能經(jīng)營管理；四是守牢風險底線，確保平穩(wěn)運營。此外，在風險管理方面，該行始終堅持“經(jīng)營銀行就是經(jīng)營風險”的風險理念，持續(xù)完善全面、全員、全流程的風險管理體系：在業(yè)務準入層面，實施統(tǒng)一授信政策；在風險識別層面，滾動開展行業(yè)研究；在業(yè)務審批層面，實行獨立授信審批。
杭州銀行1月中旬接受了兩次調(diào)研，參與調(diào)研機構(gòu)數(shù)達到43家。該行在回應資產(chǎn)質(zhì)量趨勢問題時表示：“2024年，銀行業(yè)信用風險暴露壓力普遍增大，我行信用風險上升壓力也有所提升，但仍控制在年初的預期范圍內(nèi)?；谀壳暗男蝿?，我行按照‘四早’原則，在資產(chǎn)風險分類上采取了‘加快進不良、加快核銷’的策略，且內(nèi)部執(zhí)行相對嚴格的分類標準，預計年末不良率、撥備覆蓋率等指標保持平穩(wěn)。展望2025年，我行有充分信心保持資產(chǎn)質(zhì)量基本穩(wěn)定。”
蘇農(nóng)銀行今年已披露了三份投資者關(guān)系活動記錄表，涉及國泰君安證券、浙商證券、嘉實基金、交銀施羅德基金等10多家機構(gòu)，均為現(xiàn)場會議。蘇農(nóng)銀行在調(diào)研中表示，近年來，為有效提升信用風險防范能力，該行從多方面發(fā)力，提高信貸管理質(zhì)效。建立完善信用風險管理相關(guān)模型及系統(tǒng)，將風險預警前置，從源頭防范信用風險，堅守準入關(guān)，嚴控新增風險貸款；狠抓基礎信貸管理，堅持提升信貸人員從業(yè)素質(zhì)，完善信貸管理精細化布局；持續(xù)豐富風險化解手段，有針對性地制定風險化解方案并督促執(zhí)行，同時按照場景化、智能化、可視化的方向，全面推進不良資產(chǎn)清收處置工作轉(zhuǎn)型?！罢雇?025年，預計本行整體資產(chǎn)質(zhì)量將繼續(xù)保持平穩(wěn)?！?/p>
齊魯銀行則于1月8日上午與易方達基金、匯添富基金等13家機構(gòu)進行了電話會議，又于當天下午同信達證券、博時基金、中金公司等7家機構(gòu)召開了現(xiàn)場會議。該行表示：“本行持續(xù)強化風險防控和過程管理，主要資產(chǎn)質(zhì)量指標連續(xù)多年逐季改善。下一步，將進一步完善預警管理機制，加強重點領域和潛在風險管理，推動金融科技建設，不斷提升智能風控水平，預計全年資產(chǎn)質(zhì)量延續(xù)向好趨勢。”
