數(shù)據(jù)寶
劉俊伶
2025-05-09 13:30
雅本化學(xué)(300261)2月9日下午披露，公司擬收購甘肅皓天科技股份有限公司（下稱“皓天科技”）部分存量股份和/或認(rèn)購皓天科技一定數(shù)量的新增注冊資本。在上述投資后，公司擬進(jìn)一步利用包括但不限于表決權(quán)委托方式，實現(xiàn)對皓天科技的控制及并表。
皓天科技是一家從事特色原料藥及中間體研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，新藥合同研發(fā)與合同生產(chǎn)業(yè)務(wù)的高新技術(shù)企業(yè)。皓天科技于2023年科創(chuàng)板上市未果。2024年度，公司曾試圖借道莫高股份(600543)曲線上市，但交易也未能成行。
IPO收緊后，曲線上市似乎成為小規(guī)模CXO企業(yè)上市之路的重要選擇。
證券時報·e公司記者注意到，2月7日，奧浦邁（688293.SH）宣布擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式向31名交易對方購買澎立生物100%的股權(quán)，并募集配套資金。澎立生物也屬于CXO行業(yè)，且此前也是沖刺科創(chuàng)板IPO折戟。
據(jù)雅本化學(xué)公告，公司和皓天科技已簽署《保密協(xié)議》，尚未正式簽署投資協(xié)議和意向性協(xié)議。根據(jù)洽談意向初步測算，此次對外投資事項預(yù)計不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。本次交易擬采用現(xiàn)金方式，不涉及公司發(fā)行股份，也不會導(dǎo)致公司控制權(quán)變更。
皓天科技成立于2009年，注冊資本4500萬元。目前，皓天科技合計有24名股東。薛吉軍持有公司23.72%股份，為公司第一大股東。皓元醫(yī)藥(688131)持股9.72%，系公司第二大股東。
皓天科技官網(wǎng)介紹稱，公司占地100畝，擁有8000多平米的研發(fā)場地和3.5萬平米原料藥生產(chǎn)場地，配置OEB-4級別的高活性藥料藥生產(chǎn)線、光反應(yīng)生產(chǎn)線、酶發(fā)酵與催化生產(chǎn)線、精餾生產(chǎn)線、催化氫化生產(chǎn)線、超低溫生產(chǎn)線，可以滿足各種類型原料藥聯(lián)合注冊和新藥定制生產(chǎn)的需求。
雅本化學(xué)主要業(yè)務(wù)為創(chuàng)新農(nóng)藥中間體、醫(yī)藥中間體的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。公司表示，皓天科技專注于服務(wù)醫(yī)藥創(chuàng)新企業(yè)，在高端藥物原料藥及其關(guān)鍵中間體、佐劑等功能分子的設(shè)計、合成、功能化應(yīng)用過程中，提供專業(yè)的CDMO和CRO服務(wù)，與公司的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃高度契合。
在雅本化學(xué)看來，此次擬對外投資是公司聚焦創(chuàng)新農(nóng)藥、創(chuàng)新醫(yī)藥雙主業(yè)的重要舉措，符合公司相關(guān)戰(zhàn)略定位。公司旨在通過這筆投資完善創(chuàng)新醫(yī)藥業(yè)務(wù)布局，豐富公司醫(yī)藥品種產(chǎn)品線，增強(qiáng)醫(yī)藥產(chǎn)品的研發(fā)實力，培育醫(yī)藥業(yè)務(wù)新的增長極等。
值得一提的是，這也是皓天科技短期內(nèi)第三度籌謀上市。
2023年6月，皓天科技申報了科創(chuàng)板IPO并獲得受理。彼時，皓天科技計劃融資8.23億元，用于建設(shè)高活性原料藥生產(chǎn)基地建設(shè)項目總投資金額為5.33億元，特色原料藥CDMO平臺建設(shè)項目1.1億元，1.8億元用于補(bǔ)充流動資金。
2020年、2021年和2022年，皓天科技的營業(yè)收入分別為1.409億元、2.4,37億元和2.875億元，歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為970.38萬元、3032.75萬元和4732.62萬元。
2023年7月27日，皓天科技收到了首輪上市問詢。此后，基于公司整體發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營情況考慮，皓天科技于2023年12月主動申請撤回了IPO申報。
直接上市未果后，皓天科技擬曲線登陸A股。
2024年8月末，莫高股份宣布籌劃重大資產(chǎn)重組，交易方案為：公司以支付現(xiàn)金及增資相結(jié)合的方式獲取皓天科技51%的股權(quán)。莫高股份當(dāng)時稱，皓天科技與公司業(yè)務(wù)具有良好的協(xié)同性，交易預(yù)計可以提升公司業(yè)務(wù)規(guī)模，有利于加強(qiáng)公司綜合競爭力。
然而，到2024年10月，莫高股份宣布，鑒于交易事項自籌劃以來市場環(huán)境己較籌劃之初發(fā)生較大變化，交易各方就核心事項未能達(dá)成一致意見，一致同意終止此次交易。
記者注意到，莫高股份在2024年9月披露的重組進(jìn)展公告中曾透露，皓天科技2023年度營業(yè)收入較2022年度有所下滑，2023年及2024年上半年經(jīng)營均為虧損狀態(tài)。
