證券時報網(wǎng)
2025-05-09 12:05
算力概念7日盤中強勢拉升，截至發(fā)稿，首都在線20%漲停，邁信林漲超13%，常山北明、拓維信息等漲停，神州數(shù)碼、軟通動力漲超9%；浪潮信息漲超7%，盤中一度漲停。
消息面上，2月6日晚間，DeepSeek暫停了API服務充值。此前，DeepSeek曾因訪問量劇增而多次出現(xiàn)了宕機現(xiàn)象。有業(yè)內(nèi)分析指出，既要應對近期涌入的大批用戶，又要繼續(xù)提升模型性能，DeepSeek亟需擴充算力基礎設施，以滿足更多用戶的訪問需求。
國盛證券指出，DeepSeek的階段性勝利，將繼續(xù)推動算力市場的整體需求。DeepSeek對GPU的影響是積極的，算力長期來看依舊將繼續(xù)指數(shù)級增長。而強化學習對推理的積極影響，可能會加速大模型團隊及云廠商對于推理以及自研算力的需求和進展，最終市場取決于單位算力成本的比較。另外，DeepSeek對邊緣側(cè)的拉動也顯而易見。云端先進模型的價格降低，使得AI應用、AI硬件的使用和開發(fā)運營成本降低，這將促進AI硬件的放量。
華安證券表示，看好AI算力時代，國產(chǎn)AI算力卡對國產(chǎn)大模型的支持下實現(xiàn)選代。國產(chǎn)AI算力推薦海光信息，相關公司包括中科曙光，龍芯中科；云部署相關公司包括世紀互聯(lián)，潤澤科技，光環(huán)新網(wǎng)，寶信軟件，數(shù)據(jù)港，萬國數(shù)據(jù)等數(shù)據(jù)中心基礎設施和運營服務商。華為算力方面相關公司包括華豐科技，偉測科技等；鴻蒙領域相關公司軟通動力，芯海科技等。
校對：王錦程
