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多只港股蛇年再攀新高。

港股進(jìn)入蛇年第二個(gè)交易日，今日全線飆升，恒生指數(shù)全日收漲2.83%%至20789.96點(diǎn)，其他主要指數(shù)也紛紛攀升，其中恒生科技指數(shù)大漲5.06%。

AI概念股、半導(dǎo)體延續(xù)火熱的局面，龍年最牛藍(lán)籌股小米集團(tuán)-W（01810.HK）繼續(xù)攀升，盤(pán)中再創(chuàng)歷史新高40.10港元，市值更一度沖破萬(wàn)億港元；中芯國(guó)際（00981.HK）、金山云(03896.HK)分別大漲8.47%、9.72%，盤(pán)中均刷新歷史高點(diǎn)。

此外，春節(jié)長(zhǎng)假期間黃金價(jià)格不斷創(chuàng)出新高，老鋪黃金(06181.HK)節(jié)后延續(xù)升勢(shì)，今天再度漲超5%，盤(pán)中股價(jià)一度達(dá)458.6港元新高。

多只股票蛇年再攀新高

在昨日出席港交所蛇年新春開(kāi)市儀式時(shí)，小米集團(tuán)獲香港財(cái)政司司長(zhǎng)陳茂波“點(diǎn)名”，其表示龍年港股科技股表現(xiàn)突出，“科技指數(shù)累計(jì)升幅達(dá)51%，個(gè)別科技股升幅更達(dá)兩倍”。

這只“升幅更達(dá)兩倍”的科技股就是小米集團(tuán)。在龍年的港股市場(chǎng)中，小米集團(tuán)的股價(jià)一路高歌猛進(jìn)，在龍年最后一個(gè)交易日1月28日，股價(jià)報(bào)38.3港元，市值達(dá)9614.9億港元，直逼萬(wàn)億港元大關(guān)，其以龍年漲207.88%的成績(jī)，在恒生指數(shù)成份股漲幅榜中排名第一，因此奪得“藍(lán)籌王”之稱(chēng)，其漲幅也遠(yuǎn)超恒生指數(shù)28.44%的漲幅以及恒生科技指數(shù)51.05%的漲幅。作為港股科技股的龍頭之一，小米集團(tuán)的良好表現(xiàn)對(duì)科技板塊起到了積極的帶動(dòng)作用，提升了市場(chǎng)對(duì)科技股的關(guān)注度和投資熱情。

進(jìn)入蛇年，小米集團(tuán)股價(jià)繼續(xù)沖高4.22%，今天盤(pán)中觸及40.10港元?dú)v史新高，市值更一度突破萬(wàn)億港元。

股價(jià)表現(xiàn)令人矚目之際，花旗、大摩日前發(fā)表報(bào)告唱好，其中，摩根士丹利發(fā)報(bào)告稱(chēng)，上調(diào)小米目標(biāo)價(jià)28.6%，從35港元至45港元，維持“增持”評(píng)級(jí)，認(rèn)為其是行業(yè)首選。摩根士丹利認(rèn)為公司來(lái)自電動(dòng)車(chē)業(yè)務(wù)的內(nèi)在價(jià)值更高，在人工智能物聯(lián)網(wǎng)（AIoT）和手機(jī)發(fā)展更加積極，預(yù)計(jì)2025年小米的目標(biāo)是交付30萬(wàn)輛，為2024年的兩倍多；長(zhǎng)期來(lái)看，小米“手機(jī)+電動(dòng)車(chē)+人工智能物聯(lián)網(wǎng)”結(jié)合將讓公司比同級(jí)更有競(jìng)爭(zhēng)力?；ㄆ煺J(rèn)為小米1月SU7交付量超過(guò)二萬(wàn)輛，這已是連續(xù)第四個(gè)月達(dá)標(biāo)；在產(chǎn)量提升下，該行對(duì)小米能超越今年30萬(wàn)輛的交付目標(biāo)保持信心，預(yù)計(jì)小米全年交付量為32.5萬(wàn)輛。中信證券則認(rèn)為，小米持續(xù)成為中國(guó)乃至全球最優(yōu)秀的硬核科技生態(tài)公司，在AI手機(jī)、智能汽車(chē)、智能家居、AI大模型、AI眼鏡、具身智能等更廣泛的領(lǐng)域持續(xù)煥發(fā)蓬勃生機(jī)。

港股半導(dǎo)體概念股今天集體沖高，中芯國(guó)際更是展現(xiàn)了“王者風(fēng)范”，在昨日漲逾10%之后，今天再漲8.47%，并且創(chuàng)出45.7港元的歷史新高。在該股帶動(dòng)下，晶門(mén)半導(dǎo)體（02878.HK）、華虹半導(dǎo)體（01347.HK）、上海復(fù)旦（01358.HK）等半導(dǎo)體股票集體上揚(yáng)，漲幅均超過(guò)12%。天風(fēng)證券認(rèn)為，外部地緣政治對(duì)我國(guó)半導(dǎo)體的限制有望持續(xù)加速本土產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展，國(guó)產(chǎn)替代或?qū)⒊蔀殚L(zhǎng)期趨勢(shì)，人工智能、先進(jìn)制程等前沿科技領(lǐng)域的國(guó)產(chǎn)替代較為迫切，本土產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展機(jī)會(huì)較大，建議關(guān)注相關(guān)領(lǐng)域的投資機(jī)會(huì)。

金山云昨天股價(jià)飆漲31.43%，今天再漲約9.72%，盤(pán)中刷新歷史高點(diǎn)，最高漲至8.80港元。光大證券認(rèn)為，金山云是小米、金山生態(tài)系統(tǒng)內(nèi)的唯一戰(zhàn)略云平臺(tái)，未來(lái)三年金山云將繼續(xù)為金山軟件和小米集團(tuán)提供云服務(wù)，同時(shí)受益于金山軟件辦公業(yè)務(wù)WPSAI商業(yè)化推進(jìn)+云游戲發(fā)行和運(yùn)營(yíng)。

近期全球金價(jià)表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)，周一再度觸及歷史高位，國(guó)內(nèi)零售端品牌足金飾品價(jià)格也隨之水漲船高。受此刺激，老鋪黃金股價(jià)近期頻創(chuàng)歷史新高，今天該股漲5.33%，盤(pán)中創(chuàng)下458.6港元新高。

券商：把握科技股價(jià)值重估的機(jī)會(huì)

港股于2月3日開(kāi)市后，迅速成為市場(chǎng)焦點(diǎn)。各大券商紛紛推出研究報(bào)告對(duì)港股節(jié)后走勢(shì)展開(kāi)深度剖析。盡管市場(chǎng)仍存在一些不確定性因素，但從這些研報(bào)來(lái)看，整體態(tài)度呈現(xiàn)出謹(jǐn)慎樂(lè)觀的態(tài)勢(shì)，仍然看好港股科技股的未來(lái)走勢(shì)。

華泰證券認(rèn)為，DeepSeek的發(fā)布或推動(dòng)中美科技股價(jià)值重估。其認(rèn)為，自2023年以來(lái)，中、美科技股估值顯著分化，或源于投資者對(duì)AI發(fā)展水平和遠(yuǎn)期盈利預(yù)期的差異。中、美科技股在各自市場(chǎng)市值占比的差異，也反映出國(guó)內(nèi)優(yōu)質(zhì)科技企業(yè)或尚待大規(guī)模涌現(xiàn)。此次DeepSeek憑借低成本、高性能優(yōu)勢(shì)引發(fā)市場(chǎng)波動(dòng)，或推動(dòng)投資者重新評(píng)估中國(guó)科技企業(yè)在AI賽道的技術(shù)潛力，中、美科技股或迎來(lái)價(jià)值重估行情。

在華泰證券看來(lái)，春節(jié)后港股市場(chǎng)或仍將維持震蕩格局，依據(jù)包括貿(mào)易摩擦對(duì)風(fēng)險(xiǎn)偏好的擾動(dòng)依然存在；目前海外流動(dòng)性尚未出現(xiàn)明顯寬松跡象以及國(guó)內(nèi)在兩會(huì)前仍處于政策空窗期。操作上，建議沿盈利預(yù)期變動(dòng)情況尋找調(diào)倉(cāng)或增配的方向：增配在DeepSeek發(fā)布催化下盈利預(yù)期有所上修的港股互聯(lián)網(wǎng)與科技硬件標(biāo)的，把握中、美科技股價(jià)值重估的機(jī)會(huì)；適當(dāng)增配受益于春節(jié)消費(fèi)數(shù)據(jù)回暖、盈利預(yù)期有所上修的大眾消費(fèi)板塊；盈利預(yù)期相對(duì)穩(wěn)健的紅利標(biāo)的，仍可作為底倉(cāng)配置選擇。

國(guó)元國(guó)際表示，近期海外環(huán)境的變化或在短期內(nèi)給港股市場(chǎng)帶來(lái)波動(dòng)，特別是暫停降息不利于港股估值面的進(jìn)一步修復(fù)，不過(guò)同時(shí)也能看到相較于國(guó)外環(huán)境的變化，國(guó)內(nèi)環(huán)境當(dāng)前仍有利好支撐，無(wú)論是近期DeepSeek橫空出世后對(duì)投資者信心的提振，還是政策面，市場(chǎng)仍然存有的廣泛預(yù)期，對(duì)于港股估值仍然具有較強(qiáng)的支撐作用。如果后續(xù)刺激措施的出臺(tái)，最終帶來(lái)國(guó)內(nèi)需求面的明顯回暖以及促進(jìn)經(jīng)濟(jì)走出去杠桿過(guò)程的效果，相信港股的長(zhǎng)期行情可以期待。

國(guó)元國(guó)際認(rèn)為，當(dāng)前港股想要獲得更大的收益需要對(duì)于板塊進(jìn)行更加精準(zhǔn)的選擇，在板塊配置方面，建議配置未來(lái)有望受益于財(cái)政政策刺激的消費(fèi)板塊以及互聯(lián)網(wǎng)板塊中的龍頭個(gè)股，對(duì)于銳意進(jìn)取的投資者近期可關(guān)注受DeepSeek概念利好的板塊，另外繼續(xù)推薦關(guān)注受新質(zhì)生產(chǎn)力支持政策的消費(fèi)電子業(yè)和汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的龍頭；同時(shí)推薦長(zhǎng)期投資者仍建議配置一定的能源、通訊、公用事業(yè)等具有強(qiáng)現(xiàn)金流能力的防守板塊，這些板塊對(duì)于可能的外部沖擊更具韌性。

國(guó)信證券首席分析師王學(xué)恒認(rèn)為，隨著美債利率的下行以及1月港股各個(gè)板塊業(yè)績(jī)的普遍上修，港股的估值修復(fù)在路上。根據(jù)歷史統(tǒng)計(jì)，春節(jié)后行情上行的確定性很強(qiáng)，依舊維持在20000點(diǎn)及以下加倉(cāng)，20000點(diǎn)以上持有的觀點(diǎn)。板塊方面，建議關(guān)注：一是恒生科技，隨著DeepSeek的發(fā)布，中國(guó)的互聯(lián)網(wǎng)公司也迎來(lái)了新局面，多家企業(yè)更新或者發(fā)布了大模型，給了讓投資人更積極的期待；二是汽車(chē)、醫(yī)藥、消費(fèi)均回到了業(yè)績(jī)驅(qū)動(dòng)框架中，這些板塊此前漲幅較小，其認(rèn)為隨著國(guó)內(nèi)消費(fèi)政策的不斷落地加之其業(yè)績(jī)的改善，未來(lái)一段時(shí)間也會(huì)有不錯(cuò)的表現(xiàn)；三是金融、高股息在國(guó)債收益率為1.7%的背景下，依然有較好的配置價(jià)值。