券商中國
周樂
2025-07-13 20:09
中基健康(000972)2月4日晚公告，擬向新業(yè)集團、新業(yè)盛融等13個投資者發(fā)行股份購買其持有的新業(yè)能化100%股權并募集配套資金。本次發(fā)行股份購買資產完成后，上市公司將持有新業(yè)能化100%股權，新業(yè)能化將成為上市公司的全資子公司。公司股票將于2025年2月5日（星期三）開市起復牌。
本次交易前，中基健康控股股東為六師國資公司，實際控制人為六師國資委。鑒于本次交易預計構成重組上市，本次交易完成后，預計新業(yè)集團將成為中基健康的控股股東，新疆維吾爾自治區(qū)國資委將成為中基健康的實際控制人。根據(jù)《上市規(guī)則》等相關規(guī)定，新業(yè)集團構成上市公司的關聯(lián)方，因此，本次交易預計構成關聯(lián)交易。
中基健康目前主要從事大包裝、小包裝番茄醬、番茄紅素保健品等產品的生產和銷售，產業(yè)規(guī)模居于前列，產品行銷世界數(shù)十國家和地區(qū)，是全球主要食品企業(yè)長期、固定的原料供應商。鑒于中基健康目前僅番茄制品單一主業(yè)，受行業(yè)政策變化、行業(yè)波動、上下游價格波動等影響較大。
作為本次收購標的，新業(yè)能化是新疆地區(qū)現(xiàn)代煤化工產業(yè)鏈最長的企業(yè)，依托新疆豐富的煤炭資源，生產流程以煤炭為起點，貫通煤制天然氣、甲醇、1,4-丁二醇（BDO）產業(yè)鏈，并向下游延伸至聚甲醛（POM）等精細化工新材料產業(yè)領域。新業(yè)能化已形成了“現(xiàn)代煤化工+清潔能源+特種燃料+精細化工+化工新材料”的循環(huán)經濟一體化產業(yè)鏈，實現(xiàn)了資源的高效利用，有利于提高新業(yè)能化行業(yè)地位并增強同業(yè)及上下游間議價能力。
2021年、2022年、2023年、2024年1-9月，新業(yè)能化分別實現(xiàn)歸母凈利潤5.09億元、7.97億元、5.35億元和2.84億元。
本次交易完成后，在保留原上市公司業(yè)務的基礎上，中基健康將拓展業(yè)務版圖，形成化工與食品加工雙主業(yè)并行發(fā)展的格局，從而進一步提升公司的綜合競爭力，增強市場影響力。
另外，本次交易通過注入優(yōu)質資產，將進一步提高上市公司資產和業(yè)務規(guī)模，優(yōu)化公司產業(yè)結構和資產質量，增強公司持續(xù)經營能力和抗風險能力，提升公司綜合競爭力，增厚公司每股收益，以實現(xiàn)全體股東的利益最大化。
中基健康表示，公司作為國有控股上市公司，此次重組系公司落實國家積極推進國有企業(yè)改革和兼并重組的相關政策精神，通過市場化手段，優(yōu)化和調整產業(yè)布局和資產結構，推動上市公司轉型升級和高質量發(fā)展的切實舉措。
本次交易完成后，新業(yè)能化將成為上市公司旗下化工領域生產的重要平臺。上市公司將加大資金投入，積極利用自身在組織架構、公司治理方面的豐富經驗，運用至新業(yè)能化的化工生產當中，進一步提高生產效率與資源使用效率。
中基健康1月24日發(fā)布2024年度業(yè)績預告，公司預計2024年凈利潤虧損1.5億元至2.5億元，同比下降238.58%至330.97%，上年同期盈利1.08億元。
對于2024年業(yè)績變動主要原因，中基健康表示，國內番茄醬加工企業(yè)的大量境外客戶暫緩提貨，出口船只數(shù)量減少，存放在港口的貨物交付-出港-回款周期延長；該影響造成公司報告期內主要產品大包裝番茄醬銷售價格及銷量較上年同期下降。在銷量減少、毛利率降低的情況下，導致公司整體凈利潤降幅較大；基于謹慎性原則，根據(jù)會計準則，公司對可能發(fā)生減值損失的各類資產如存貨、應收賬款、其他應收款等計提減值準備。綜上原因，預計2024年度業(yè)績將面臨虧損。
2024年，中基健康加大了清收清欠力度，預計非經常性損益對凈利潤的影響金額約為7740萬元，非經常性損益主要為應收款項減值轉回、收到的政府補助等。
據(jù)介紹，中基健康已著手優(yōu)化和豐富產品結構，開發(fā)快消品、保健品領域拳頭產品。同時，轉變國際國內市場營銷策略，著力加大內銷力度，逐步打通國內市場營銷渠道。
